近年來,個人投資者的理財和投資需求不斷增多,投資者教育受到高度重視。中國證券投資基金業協會指導并發起“一司一省一高校”投教活動,集行業之力助力提升國民金融素養,培育理性的投資文化,各資管機構等也積極響應,推動投教活動走進校園。2023年 3 月 31 日,鵬華基金聯袂中國證券報舉辦的“我回母校說投資”投教系列首站活動走進清華大學五道口金融學院,以資管機構聯袂權威證券媒體、頂尖金融院校的聯合投教模式,為“一司一省一高校”投教活動的落地貢獻力量。

清華大學國家金融研究院副院長、清華大學五道口金融學院黨委委員張偉,鵬華基金副總裁、首席市場官劉嵚,中國證券報黨委委員、副總編輯賀慧宇等出席活動并發表致辭。兩位清華大學五道口金融學院校友——中郵理財固定收益部副總經理彭新月,鵬華基金債券投資一部總經理助理方昶,與校友們分享優秀的投資理念和方法論。

張偉對“我回母校說投資”系列活動走進清華大學五道口金融學院表示歡迎。他表示,清華大學五道口金融學院高度重視金融人才培養與校友職業發展教育,希望通過邀請優秀校友回母校分享經驗,為同學們在知識培育以及職業發展上提供一定的幫助,從而發揮校友力量“傳幫帶”的重要作用。

同為清華校友的劉嵚表示,“我回母校說投資一一鵬華基本面投資高校行”首站能夠與清華大學五道口金融學院合作,開啟年度第一場活動,具有標志性意義。本次活動在支持校友長期發展的同時,也是切實履行“一司一省一高校”投教系列活動的重要一環,希望通過邀請鵬華基金與合作機構雙方核心投研人員回到母校舉辦專題講座的方式,分享優秀的投資理念與方法,幫助高校學生樹立正確的投資觀念,提升投資的專業能力,從而為資本市場培養優秀的金融棟梁之才。

中國證券報在資本市場具有廣泛的影響力、公信力,長期以來一直高度重視投資者教育工作,正在重點打造投教平臺,發揮影響力、引導力和傳播力。作為資本市場權威主流媒體,中證報致力于匯聚行業正能量,形成投教資源的互享機制和平臺,攜手為投資者教育和服務貢獻力量。

此次活動也邀請到了兩位清華校友-中郵理財固定收益部副總經理彭新月、鵬華基金債券投資一部總經理助理方昶開展主題分享,并與同學們積極交流互動。

彭新月主要圍繞銀行理財發展情況、理財投研定位、理財固收投資和公司簡介四部分進行分享。他表示,銀行理財公司要有全領域的資產配置視角,以絕對收益為目標來打造綜合解決方案,主要通過直接投資、“FOF”、MOM等方式為客戶獲取穩定收益。彭新月表示,銀行理財對固收投資的要求更高,不僅是對某一品種、領域和策略的投資,而是要具有全領域、全策略的戰略思維,對各類策略和資產有更深、更廣的了解。

方昶從近期備受關注的硅谷銀行事件切入,跟同學們分享了其對于金融市場的一些思考。他認為,鏈接金融市場、金融機構與實體經濟的重要因素是信用,固定收益市場則是以信用為基礎,助力實體經濟發展的重要環節。方昶表示,固收投資的重要職責是鏈接居民財富保值增值需求和實體經濟融資需求,通過主動管理優化資源配置,助力高質量發展。此外,方昶建議同學們注重打好專業基礎,形成扎實的投資框架和體系,拓寬行業視野,努力成為優秀的固收投研人才。

據悉,由中國證券投資基金業協會指導并發起的“一司一省一高校”投資者教育活動,希望集行業的力量,向中小投資者普及正確理財知識,傳播長期投資、價值投資等正確理念,宣傳法律合規意識,將國民教育體系中的投教工作發展壯大。“我回母校說投資”系鵬華基金聯袂權威證券媒體與頂尖金融院校、專業機構等共同推出的機構共進·投教活動,也是踐行中國證券投資基金業協會發起的“一司一省一高校”投教活動的創新系列。

加強投資者教育、推動投資者教育納入國民教育體系,是鵬華基金作為業內“基本面投資專家”義不容辭的社會責任。鵬華基金長期深耕投教工作,搭建了鵬友會·鵬華基金投資者教育基地,還通過“我回母校說投資”投教系列等投教活動來幫助投資者建立長期投資、價值投資的認知。接下來,鵬華基金將繼續投身投教活動、創新投教形式,幫助更多投資者掌握投資智慧、感受基本面投資之美。

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