景順長城動力平衡劉蘇:大幅跑贏業績基準 股債平衡型混合基金中均排名第一
五窮六絕七翻身。7月以來,A股繼續震蕩,翻身行情并未如期而至。事實上,自一季度燥春行情之后,A股從二季度開始就進入了震蕩調整節奏,多數主動權益類基金凈值出現回撤。但也有部分基金憑借良好的風險控制能力逆市走出獨立行情,景順長城動力平衡混合便是其中的佼佼者。
銀河證券數據顯示,景順長城動力平衡混合基金過去三個月、過去六個月凈值增長率分別為3.68%、33.39%,大幅跑贏業績基準,并在股債平衡型混合基金中均排名第一,展現其優秀的業績實力。
從中長期業績看,該基金過去一年、過去兩年、過去三年、過去五年的凈值增長率分別為9.18%、20.83%、48.75%、103.05%,在股債平衡型混合基金中均保持前五的好成績;其自2003年10月成立以來累計凈值增長率達489.32%,年化收益率為11.94%,業績保持穩健。
憑借穩健的業績,景順長城動力平衡混合深受業界認可,并多次獲得權威大獎。例如,其曾在2018年榮獲《證券時報》評選的“2017 年度平衡混合型明星基金”獎、晨星(中國)評選的“2018 年度混合型基金”獎等。除此之外,銀河證券、海通證券、晨星等專業評級機構也因其突出表現而給予五星評級榮譽。
資料顯示,該基金由基金經理劉蘇管理,他擁有超過14年的從業經驗,擅長發掘和投資其認為處于成長初、中期而未來具備較強擴張潛力的競爭優勢型企業,個股選擇能力突出。
劉蘇表示,自己在投資中堅持“下行風險小,上行空間大”的原則,在控制風險的前提下,積極尋找“好行業、好企業、好時機” 三因素相結合的投資機會。其中,他會重點關注大行業、小公司、有競爭力的優質成長股,以及估值很低、但經營出現積極變化的公司。
在劉蘇眼中,“好行業”是指競爭格局比較好、投資回報率比較高、現金獲取能力比較強的行業;“好企業”指經營上有差異化、有競爭力的公司,相對同行有更高的回報率和不斷增長的市場份額;“好時機”則是指處于高速增長階段的優秀公司尚未觸及成長天花板,且估值比較合理,或者預期很低的公司出現的積極的增長因素等情況。
對于未來市場的機會,劉蘇表示自己會積極關注一些未來業績增長確定性強的細分子行業或行業集中度在快速提升的行業,并從中選出具備競爭力和成長性且估值合理的品種,通過陪伴優秀企業、分享企業利潤增長來實現資產的增長。
據悉景順長城動力平衡基金以獲取高于銀行一年期定期存款利率2倍的回報為目標,沿用景順長城的股票及債券流程精選股票和債券,注重通過動態的資產配置以達到當期收益與長期資本增值的兼顧,為投資者提供長期穩定的回報。在資產配置方面,投資于債券和股票的最大比例和最小比例均分別是80%和20%,具體的資產配置比例依據市場情況而定。
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