國內(nèi)外大廠爭相布局元宇宙,元宇宙概念熱度持續(xù)走高
元宇宙定義
元宇宙是一個高度智能化、高度具象化的虛擬世界,是一個去中心化的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和社會體系,是對多種新興技術(shù)的整合應(yīng)用。Roblox在其招股說明書中提出了元宇宙的八大要素:身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨地、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和文明,但我們認(rèn)為,元宇宙還應(yīng)該有另一個必不可少的要素——智能。

元宇宙的實(shí)現(xiàn)依賴于五大技術(shù)底座的發(fā)展
元宇宙的實(shí)現(xiàn)需要五個底層技術(shù)的支撐:5G技術(shù)保障通信基礎(chǔ),低延遲是良好體驗感的保障;VR技術(shù)打破虛擬現(xiàn)實(shí)界限,沉浸式感受是實(shí)現(xiàn)元宇宙的必要需求;云計算提供算力支持,強(qiáng)大的云端算力降低用戶終端設(shè)備的門檻;區(qū)塊鏈技術(shù)搭建經(jīng)濟(jì)系統(tǒng),獨(dú)立安全的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)將會在元宇宙中帶來新的就業(yè)機(jī)會;數(shù)字孿生技術(shù)創(chuàng)造平行世界,元宇宙場景全面落地,徹底改變?nèi)藗兊纳a(chǎn)生活方式。
元宇宙改變生產(chǎn)生活方式,游戲、社交可能成為率先落地場景
元宇宙應(yīng)用場景廣泛。我們可以進(jìn)入到元宇宙中進(jìn)行社交、游戲、消費(fèi)、學(xué)習(xí)等日常生活;也可以通過元宇宙提高生產(chǎn)效率和精度、降低生產(chǎn)成本,如元宇宙+醫(yī)療、元宇宙+工廠、元宇宙+航空航天等等。隨著元宇宙相關(guān)技術(shù)的不斷突破,以上場景將會逐步落地,而其中最容易實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化、最容易搭建出元宇宙世界的是游戲平臺和社交平臺。國內(nèi)外眾多公司也已經(jīng)開始在這兩個領(lǐng)域發(fā)力,我們預(yù)計2022年將會大規(guī)模落地第一批成熟的元宇宙游戲和元宇宙社交平臺。
元宇宙概念熱度持續(xù)走高,國內(nèi)外大廠爭相布局
隨著Facebook更名為Meta,各大廠商也陸續(xù)宣布正式進(jìn)軍元宇宙。海外由Facebook引領(lǐng),微軟、蘋果、谷歌等相繼入局。國內(nèi)各互聯(lián)網(wǎng)大廠也不甘落后,騰訊、字節(jié)跳動、百度、阿里也紛紛開始布局元宇宙。目前各大廠商的布局模式主要以收購+結(jié)合自身產(chǎn)品為主。游戲行業(yè),以騰訊、網(wǎng)易為主導(dǎo);社交軟件行業(yè),字節(jié)跳動占得先機(jī);而百度、阿里則更多的是在云計算、VR方向布局元宇宙。
VR/AR和云計算有望率先突破
結(jié)合元宇宙底層技術(shù)和七大產(chǎn)業(yè)鏈分析,VR/AR設(shè)備和云計算兩個板塊市場規(guī)模大、增速較快,且需求側(cè)持續(xù)增長,未來市場前景廣闊。2024年,VR/AR設(shè)備全球市場規(guī)模將達(dá)4800億元人民幣,增速約為54%;2020年,我國云計算市場規(guī)模達(dá)到2091億元,增速為56.6%。隨著市場不斷擴(kuò)張,國內(nèi)各科技企業(yè)紛紛入局,市場規(guī)模有望在近幾年迎來爆發(fā)式增長。我國三大云原生核心技術(shù)趨于成熟,相關(guān)衍生技術(shù)進(jìn)入發(fā)展爆發(fā)期,市場活躍,高增速有望繼續(xù)保持。
投資建議
綜上,我們給予VR領(lǐng)域中中科創(chuàng)達(dá)(300496.SZ)、絲路視覺(300556.SZ);云計算領(lǐng)域中深信服(300454.SZ)、紫光股份(000938.SZ)“增持”評級。
關(guān)鍵詞: 國內(nèi)外大廠 布局元宇宙 智能技術(shù) 終端設(shè)備
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