光伏指數創出歷史新高 年內全球光伏裝機預超40%
連日來,光伏賽道行情持續火爆,帶火了以TOPCon、鈣鈦礦為代表的光伏電池板塊。8月11日,光伏指數再創歷史新高,較4月低點漲幅超九成。光伏板塊連板個股頻現,東旭藍天、鹿山新材3連板,蘇州固锝2連板,鈞達股份4天2板。
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記者統計發現,近期光伏產業鏈反復活躍,板塊內以新型光伏電池為核心主線,硅料、加工設備、電池組件、逆變器、配套輔材等環節輪動走強。從催化因素來看,一方面,在能源替代轉型及“雙碳”目標推動下,海內外光伏裝機需求持續高景氣;另一方面,隨著TOPCon電池、鈣鈦礦電池等新興技術不斷發展,光伏產業鏈有望迎來新一輪技術變革。
從行業跟蹤數據來看,目前海外市場高度景氣,且對高價組件的容忍度在提升,國內分布式持續向好,組件排產三季度環比穩定。
從產業鏈各環節來看,硅料方面,截至7月底,復投料/致密料/菜花料成交均價與6月底相比上漲4%;硅片方面,隆基綠能各尺寸漲幅在4%左右。
值得一提的是,光伏電池環節技術迭代加速,晶科、通威等主流廠商加速布局TOPCon技術與產能;同時,頭部廠商積極布局IBC和HJT路線,有望分別運用至分布式和大型地面電站兩種場景。
據民生證券測算,進入下半年,光伏產業鏈價格中樞下調,需求環比持續加速是趨勢,目前國內招標提速,南美、中東集中式電站等待起量,歐、美等地高景氣有望持續,預計今年全球光伏裝機將超240GW,同比增長超40%。
如何看待光伏板塊持續火爆?業內人士認為,目前光伏行業處于發展快車道,中上游廠家通過研發降本增效,下游裝機需求不斷攀升,未來光伏行業潛力巨大。
深圳新里程總經理賴戌播表示,受國家“雙碳”政策強力支持,我國新能源行業先發優勢明顯,新能源(光伏、太陽能、新能源車)賽道股成為A股結構性行情亮點,并推動光伏指數再創歷史新高,率先步入新一輪牛市。“歐美特別是歐洲冬季即將來臨,光伏、太陽能需求將逐步釋放,這將利好光伏設備和發電系統公司。”他認為,在國家利好政策持續加碼背景下,光伏產業鏈公司高景氣有望延續,看好光伏上中游公司結構性行情,以及光伏電池技術變革帶來的機會。
中銀證券分析師李可倫認為,伴隨先前自東南亞四國出口至美國的光伏產品關稅暫獲兩年豁免、原材料溯源政策逐步明晰,疊加上述多重利好政策刺激美國當地光伏裝機需求釋放,中國企業對美國的光伏產品出口有望迎來反彈,美國全年新增光伏裝機預期或達到30GW以上,進一步帶動全球光伏裝機需求超預期,A股光伏產業鏈結構性行情持續。
方正證券分析師趙偉表示,“科技+新能源(光伏、太陽能、新能源車等)”的“雙賽道”,將繼續成為A股投資“雙主線”,且不會因熱點漂移及風口轉換而改變,反而會在指數和熱點的起伏中得到強化。“科技就是硬科技與應用科技,新能源是科技推動下的新消費。”緊盯行情主線,堅定投資科技和新能源龍頭,或許是未來最佳投資策略。(記者 鐘國斌)
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