譜系：交銀施羅德

李旭利

公司名稱：上海重陽(yáng)投資管理有限公司

職位：合伙人、首席投資官

個(gè)人履歷：中國(guó)人民銀行研究生部金融學(xué)碩士，曾任南方天元基金、南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金、交銀穩(wěn)健配置基金與交銀藍(lán)籌基金的基金經(jīng)理，并先后在南方基金管理公司與交銀施羅德基金管理公司擔(dān)任投資總監(jiān)。

產(chǎn)品數(shù)量：5只

產(chǎn)品名稱：深國(guó)投·重陽(yáng)1期、深國(guó)投·重陽(yáng)2期、深國(guó)投·重陽(yáng)3期、深國(guó)投·重陽(yáng)5期(得利寶·至尊5號(hào))、深國(guó)投·重陽(yáng)6期

今年最高回報(bào)率：重陽(yáng)1期2.37%

兩年最高回報(bào)率：迄今尚無(wú)兩年以上產(chǎn)品

理財(cái)周報(bào)點(diǎn)評(píng)：李旭利幾乎以一己之力將交銀施羅德帶上巔峰時(shí)刻。需要注意的是，那正是中國(guó)周期性行業(yè)勃發(fā)的黃金期，而他在該領(lǐng)域的深耕細(xì)作恰逢其時(shí)。只是2009年以后的中國(guó)及中國(guó)A股已經(jīng)明顯跳躍至另外的軌道，他在周期行業(yè)上的優(yōu)勢(shì)已然轉(zhuǎn)變?yōu)槟撤N弱勢(shì)，一年來(lái)重陽(yáng)的收益與李旭利的聲名嚴(yán)重不匹配。他的投研能力無(wú)可挑剔，需要等待的或許只是自我調(diào)整。

譜系：交銀施羅德

鄭拓

公司名稱：上海好望角股權(quán)投資管理公司

職位：總經(jīng)理

個(gè)人履歷：鄭拓畢業(yè)于美國(guó)芝加哥大學(xué)商學(xué)院，具有較為深厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)造詣。鄭拓先生15年的投資管理經(jīng)驗(yàn)涵蓋國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)，具有廣闊的投資視野。鄭拓先生擔(dān)任過(guò)交銀穩(wěn)健證券投資基金，海富通股票基金，海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)基金，海富通精選基金和海富通強(qiáng)化回報(bào)基金的基金經(jīng)理。

在鄭拓管理交銀穩(wěn)健證券投資基金期間，該基金取得并保持了晨星(Morning Star Rating)兩年期和三年期五星級(jí)基金評(píng)價(jià)，并在全球著名商業(yè)雜志《福布斯》發(fā)布的2009中國(guó)基金排行榜中被評(píng)為十大最佳股票型基金之一。

產(chǎn)品數(shù)量：4只

產(chǎn)品名稱：好望角·深藍(lán)1號(hào)、好望角·深藍(lán)2號(hào)、好望角·深藍(lán)3號(hào)、好望角·深藍(lán)4號(hào)

今年最高回報(bào)率：深藍(lán)1號(hào)-24.84%

兩年最高回報(bào)率：迄今沒(méi)有兩年歷史

理財(cái)周報(bào)點(diǎn)評(píng)：鄭拓亦為交銀施羅德登峰期間的一員大將，不可否認(rèn)是一位非常優(yōu)秀的基金經(jīng)理。但是鄭拓目前掌管的四只陽(yáng)光私募產(chǎn)品中，只有深藍(lán)1號(hào)和深藍(lán)3號(hào)仍然在公布凈值。到底是什么導(dǎo)致了如此結(jié)果?一個(gè)解釋是，其深諳的投資周期時(shí)鐘理論固然精深，但可能在中國(guó)當(dāng)下特殊階段并不十分有效。

譜系：交銀施羅德

程義全

公司名稱：上海理成資產(chǎn)管理有限公司

職位：董事長(zhǎng)

個(gè)人履歷：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，曾任交銀施羅德基金管理公司研究總監(jiān)、長(zhǎng)江證券(6.210,0.07,1.14%)研究所副所長(zhǎng)、漢唐證券研究所所長(zhǎng)、基金籌備組副組長(zhǎng)，投資決策委員會(huì)委員，投行內(nèi)核小組成員等職。

產(chǎn)品數(shù)量：4只

產(chǎn)品名稱：轉(zhuǎn)子1號(hào)、轉(zhuǎn)子2號(hào)、風(fēng)景1號(hào)、風(fēng)景2號(hào)

今年最高回報(bào)率：理成轉(zhuǎn)子2號(hào)6.6%兩年最高回報(bào)率：理成轉(zhuǎn)子1號(hào)38.6%

理財(cái)周報(bào)點(diǎn)評(píng)：在公募出身的私募派中，程義全體現(xiàn)出了價(jià)值投資和趨勢(shì)投資較好的融合性，在個(gè)股精選上的挑剔和在倉(cāng)位控制上的敏感與保守，讓理成給出了穩(wěn)健的投資賬單。