停牌了多日的錦州銀行有了新動作。3月10日晚上，錦州銀行發布公告稱，錦州銀行已與認購人訂立認購協議，同意按認購價每股認購股份1.95元(相當于約2.165港元)以現金認購合共62億股認購股份，占定向增發完成后發行股本總額約44.34%，募集資金凈額預計約為120.9億元(相當于約134.2億港元)，擬用于補充核心一級資本。

1.95元的認購價，若與錦州銀行上次停牌最后交易日報收市價相比，折讓約10.91%;若與去年上半年每股資產凈值5.87元相比，折讓約66.78%。

“上述折讓百分比乃由錦州銀行與認購人協商厘定，并計及以下因素：H股買賣價格最近的下跌趨勢及市況;截至2019年6月30日的相關資本充足率，包括但不限于資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率，均低于商業銀行資本管理辦法(試行)所載監管要求。因此，急需補充其資本;及定向增發的實際規模。”錦州銀行稱。

錦州銀行2019年半年報顯示，截至2019年6月末，錦州銀行資產總額8254.6億元，撥備覆蓋率105.75%，資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為7.47%、6.41%和5.14%。

上述公告還稱，成方匯達將認購52.70億股，總面值為52.70億元，占錦州銀行股本總額約37.69%。遼寧金控將認購9.30億股，總面值為9.30億元，占錦州銀行股本總額約6.65%。

錦州銀行的這兩個新股東大有來頭。成方匯達為于2019年5月15日成立，主要從事企業管理、市場研究及經濟貿易咨詢，注冊資本為100萬元，凈資產約為50萬元。目前，成方匯達尚未實際開展經營活動，鑒于其注冊資本及凈資產，成方匯達擬透過股東貸款方式就認購認購股份獲取資金。成方匯達由匯達資產托管全資擁有，匯達資產托管由中國信達持有90%股權，及由中國信達的全資附屬公司持有10%股權。

不過，盡管匯達資產托管的全部股權由中國信達以名義股東身份直接和間接持有，但匯達資產托管及成方匯達均為人民銀行所管理的企業，其全部經濟利益及其投票權均由人民銀行持有，匯達資產托管或成方匯達均不被視為中國信達的附屬公司。

遼寧金控為于2019年12月18日，主要從事投資及資本管理、提供投資服務、定向增發證券、投資基金、股權投資及提供財務信息服務，注冊資本為200億元。遼寧金控尚未實際開展經營活動，由遼寧省財政廳全資擁有。

此外，記者注意到，錦州銀行股份的H股份和優先股在3月11日起上午9時恢復買賣。

關鍵詞： 錦州銀行 定增120億