股市巨震致公募基金業(yè)績(jī)上演“過(guò)山車” 半數(shù)主動(dòng)權(quán)益基金獲正收益
2020年第一季度,市場(chǎng)經(jīng)歷了太多次的“見證歷史”。受新冠肺炎疫情影響,包括A股在內(nèi)的全球各類資產(chǎn)大幅震蕩,美股短期內(nèi)四次熔斷,全球央行“大放水”救市。
在這驚心動(dòng)魄的3個(gè)月,公募基金表現(xiàn)上演了過(guò)山車行情,主動(dòng)權(quán)益基金整體獲得正收益,平均回報(bào)0.16%,九成以上主動(dòng)權(quán)益基金跑贏上證綜指;一批重倉(cāng)醫(yī)藥股、科技股的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。
半數(shù)主動(dòng)權(quán)益基金獲正收益
今年一季度市場(chǎng)飽經(jīng)波折,1月份一度延續(xù)去年漲勢(shì)表現(xiàn)紅火。春節(jié)前,疫情爆發(fā),節(jié)后開市第一天大跌7%,隨后迅速反彈,升至3000點(diǎn)上方;無(wú)奈3月海外疫情蔓延,市場(chǎng)連續(xù)下跌。
在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中,主動(dòng)權(quán)益基金表現(xiàn)不錯(cuò)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月27日,剔除2020年新成立的基金、分級(jí)基金,僅計(jì)算母基金,包括普通股票型、靈活配置型、偏債混合型、平衡混合型、偏股混合型基金在內(nèi)的主動(dòng)權(quán)益基金平均收益率為0.16%,有51.07%的基金實(shí)現(xiàn)了正收益。有超九成的基金收益率跑贏上證綜指,而跑贏創(chuàng)業(yè)板的基金僅有12.73%。
數(shù)據(jù)顯示,有約100只主動(dòng)權(quán)益基金收益率超過(guò)了10%,更有20只基金收益率超過(guò)20%,其中多數(shù)為醫(yī)藥或者科技主題基金。華夏樂(lè)享健康基金表現(xiàn)最好,今年以來(lái)收益達(dá)到27.48%。據(jù)該基金2019年四季報(bào)顯示,當(dāng)期主要布局了樂(lè)普醫(yī)療、山東藥玻、海普瑞等股票。
此外,去年底的爆款基金收益也不錯(cuò)。廣發(fā)科技先鋒混合1月22日成立以來(lái)收益率4.3%,不過(guò)較高點(diǎn)有較大回撤。1月7日成立的萬(wàn)家科技創(chuàng)新是今年第一只單日售罄的新基金,成立以來(lái)收益率為2.25%,同樣較高點(diǎn)有較大回撤。東方紅啟東三年持有也有2.1%的收益,華夏翔陽(yáng)兩年定開、華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)均為正收益。不過(guò),也有一些受到市場(chǎng)追捧的新基金出現(xiàn)虧損。
24只指數(shù)基金收益率超10%
一季度市場(chǎng)劇烈波動(dòng),行業(yè)分化嚴(yán)重,這也導(dǎo)致了相關(guān)指數(shù)基金業(yè)績(jī)的明顯差異。數(shù)據(jù)顯示,截至3月27日,指數(shù)基金年內(nèi)平均收益為0.37%,24只的收益率超過(guò)10%,4只超過(guò)20%;也有一批基金虧損幅度超5%。
按照中信證券一級(jí)行業(yè)指數(shù)分類,醫(yī)藥行業(yè)表現(xiàn)最好,漲幅達(dá)到8.76%,緊隨其后是計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁、通信、建材、國(guó)防軍工,漲幅分別達(dá)到7.84%、6.77%、5.71%、0.23%、0.12%。
指數(shù)基金中,國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、國(guó)泰CES半導(dǎo)體ETF業(yè)績(jī)領(lǐng)先,分別為27.16%和25.68%,這兩只基金的聯(lián)接基金收益率超過(guò)23%。
今年以來(lái)表現(xiàn)相對(duì)最差的石油石化、煤炭、非銀行金融、家電等行業(yè)跌幅超過(guò)10%;跟蹤房地產(chǎn)、煤炭等行業(yè)的指數(shù)基金表現(xiàn)落后。
債基平均收益率1.7%
債市在一月下旬出現(xiàn)波動(dòng),疫情蔓延導(dǎo)致資金避險(xiǎn)情緒升溫,收益率下行,債券基金一季度獲得較好收益。Wind數(shù)據(jù)顯示,包括指數(shù)型、一級(jí)債基、二級(jí)債基、純債基金在內(nèi)的債券基金,截至3月27日的平均收益率達(dá)到1.7%。
其中,約20只基金收益率超過(guò)5%,表現(xiàn)較好的有天弘添利、興業(yè)機(jī)遇、易方達(dá)雙債增強(qiáng)、鵬華豐尚等產(chǎn)品。去年表現(xiàn)神勇的可轉(zhuǎn)債基金,今年表現(xiàn)平平,整體收益率僅有0.6%,少數(shù)基金抓住了可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)機(jī)遇收益頗豐,如華寶可轉(zhuǎn)債、農(nóng)銀匯理可轉(zhuǎn)債、鵬華可轉(zhuǎn)債等。
從債券指數(shù)產(chǎn)品來(lái)看,一季度平均收益率達(dá)到2.12%,是債基中表現(xiàn)最好的一個(gè)類別;富國(guó)中證10年期國(guó)債ETF、南方7-10年國(guó)開債、銀華10年期金融債、易方達(dá)7-10年國(guó)開行收益最好。
不過(guò),避險(xiǎn)資金大量涌入,債券基金經(jīng)理紛紛感慨無(wú)從下手,新增申購(gòu)資金找不到合適的債券配置,不少業(yè)績(jī)較好的債券基金只能暫停大額申購(gòu)。
海外震蕩讓各類QDII虧損
3月以來(lái),疫情在海外多國(guó)擴(kuò)散,海外市場(chǎng)各類資產(chǎn)均大幅調(diào)整。受此影響,一季度各類型合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)產(chǎn)品均出現(xiàn)虧損。
截至3月27日,美股納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500今年以來(lái)跌幅為16.39%、21.34%;英國(guó)富時(shí)100、法國(guó)CAC40,德國(guó)DAX跌幅都超過(guò)26%;亞太股市,日經(jīng)225、韓國(guó)綜合、富時(shí)新加坡ST1同期下跌幅度為18.04%、21.84%、27.3%。QDII基金整體跌幅明顯,截至3月26日,納入統(tǒng)計(jì)的權(quán)益類QDII基金(包括混合型和股票型)平均收益率為-12.21%。
不過(guò),在一片慘淡中有8只QDII權(quán)益基金獲得正收益。表現(xiàn)最好的上投摩根中國(guó)生物醫(yī)藥,取得了22.14%的回報(bào)。該基金2019年四季報(bào)顯示,主要布局了A股及港股的醫(yī)藥行業(yè),前五大重倉(cāng)股為藥明生物、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、健友股份、凱萊英。
緊隨其后的是富國(guó)藍(lán)籌精選,這只去年8月2日成立的QDII基金今年以來(lái)收益為14.16%,該基金在去年四季末重點(diǎn)布局了港股和A股,前五大重倉(cāng)股為阿里巴巴、新東方、中海物業(yè)、藥明生物、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)。
債券QDII同樣受到海外債券市場(chǎng)影響遭受重創(chuàng)。截至3月26日,納入統(tǒng)計(jì)的債券類QDII基金今年以來(lái)收益為-7.18%;工銀瑞信全球美元債、易方達(dá)中短期美元債、中銀美元債等表現(xiàn)較好。
布局原油、黃金、房地產(chǎn)的QDII基金受傷最為慘重,Wind數(shù)據(jù)顯示,一季度此類QDII平均虧損24.04%;布局原油ETF、原油股票的原油類QDII基金平均虧損幅度達(dá)到48%,不少產(chǎn)品虧損幅度超過(guò)了50%。
黃金類QDII產(chǎn)品表現(xiàn)較好,3月份金價(jià)出現(xiàn)過(guò)“深V”反彈,帶動(dòng)布局黃金的QDII產(chǎn)品凈值回升,諾安全球黃金、嘉實(shí)黃金、匯添富黃金及貴金屬今年以來(lái)收益分別達(dá)到8.74%、8.12%、8.11%。
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