披露重組預案7天后，5月20日下午，強生控股(600662)舉行重大資產重組說明會，就外界關注的擬置入資產——上海外服經營等問題予以回應。

談及本次疫情對上海外服影響，東浩蘭生集團副總裁、上海外服董事長李棟向證券時報·e公司記者介紹，目前國內疫情已經得到控制，但境外疫情防控形勢依然不容樂觀，對于全球經濟將造成較大挑戰(zhàn)。未來全球疫情走勢、全球及中國經濟形勢等均存在一定的不確定性，企業(yè)的人員招聘或者用工需求將受到一定的負面影響，因此上海外服經營業(yè)績存在受疫情發(fā)展和經濟形勢影響而出現波動的風險。

重組符合國資改革精神

回溯本次重組，5月13日晚間的重組預案顯示，久事集團擬將持有的強生控股40%股份無償劃轉至東浩實業(yè);強生控股擬以全部資產及負債與東浩實業(yè)持有的上海外服100%股權等值部分進行置換;強生控股擬向東浩實業(yè)發(fā)行股份購買差額部分;公司擬向東浩實業(yè)非公開發(fā)行股票3.16億股，募資不超過9.73億元，擬用于標的資產投資項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

據久事集團總經濟師魯國鋒介紹，強生控股當前為久事集團下屬上市公司，主要經營交通運營、汽車服務、旅游服務等業(yè)務。本次重組完成后，強生控股的主營業(yè)務變?yōu)橛芰^強的人力資源服務業(yè)務，有利于維護強生控股股東的利益。

在本次重組的背景方面，魯國鋒表示，2019年9月5日，上海市發(fā)布了《上海市開展區(qū)域性國資國企綜合改革試驗的實施方案》，要求著力推動混合所有制改革，明確到2022年在國資國企改革發(fā)展重要領域和關鍵環(huán)節(jié)取得系列成果，形成符合高質量發(fā)展要求的國資布局，國企主業(yè)核心競爭力明顯增強。強生控股本次重大資產重組符合上海市國資國企改革的精神。

為何選擇上海外服?

方案顯示，上海外服成立于1984年8月，是上海市第一家市場化涉外人力資源服務機構，在中國人力資源服務行業(yè)排名領先。截至目前，上海外服在國內市場擁有163個直屬分支機構和覆蓋全國的450個服務網點，在亞太和歐洲已經擁有15個國家和地區(qū)服務網絡。

對于選擇上海外服作為置入標的的原因，強生控股董事長葉章毅表示，近年來中國人力資源服務市場規(guī)模快速增長，未來企業(yè)端對于專業(yè)人力資源服務的需求將不斷釋放。政策利好支持以及社會、經濟的全面發(fā)展對人才獲取及管理需求的增加為人力資源服務行業(yè)帶來快速發(fā)展機遇。通過本次交易，將人力資源服務類業(yè)務資產注入上市公司，實現上市公司主營業(yè)務的轉型，有利于改善上市公司的經營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿Γ嵘镜馁Y產質量。

展望借殼后的戰(zhàn)略中心，上海外服副總監(jiān)程文榮介紹，根據上海外服長期發(fā)展愿景，規(guī)劃在2035年成為世界領先的人力資源服務企業(yè)，在鞏固發(fā)展現有核心主業(yè)人事管理服務的基礎上，著力加快創(chuàng)新轉型發(fā)展薪酬福利服務、招聘與靈活用工服務、業(yè)務外包服務三大核心主業(yè)，進一步實現轉型升級。

正推進評估工作

據證券時報·e公司記者了解，由于目前上海外服業(yè)務盡調、審計和評估等工作尚未完成，上海外服未來的盈利能力和成長性尚有待進一步評估。同時，在當前疫情仍在持續(xù)的背景下，如何對上海外服進行估值從而保障評估結果的公允性，亦是外界關注的話題。

上海東洲資產評估有限公司項目負責人王欣對證券時報記者表示：“中介機構將在資產評估的過程中，充分考慮疫情影響，保障評估結果的公允性。目前本次重組的評估工作尚未完成，我們將嚴格按照重組規(guī)范推進評估工作。”

此外，在上海國資改革背景下，此前東浩蘭生集團旗下蘭生股份已啟動收購集團會展資產，未來集團的戰(zhàn)略部署亦為外界所關注。

李棟向證券時報·e公司記者介紹，東浩蘭生集團以“現代服務業(yè)領跑者”的發(fā)展愿景，牢牢把握“一帶一路”倡議、“長三角一體化發(fā)展”等發(fā)展機遇，立足上海城市功能定位，整合集團內外資源，重點聚焦人力資源、會展賽事和國際貿易三大核心領域，不斷優(yōu)化核心競爭力，鞏固現代服務業(yè)的領跑者地位。東浩蘭生集團將積極響應上海國資改革的精神，聚焦主業(yè)，實現穩(wěn)定良好發(fā)展。

關鍵詞： 強生控股 上海外服借殼