停牌近2個(gè)月的華宇軟件今日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)陳京念、滄州地鐵等合計(jì)持有的華宇金信49%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)華宇金信的全資控股。

據(jù)方案，華宇金信49%股權(quán)的作價(jià)1.84億元，增值率為1088.18%。公司擬以28.15元每股發(fā)行489.6萬(wàn)股，向交易對(duì)方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的75%，即1.38億元;以現(xiàn)金支付剩余25%轉(zhuǎn)讓價(jià)款4594萬(wàn)元。本次交易采取了差別化作價(jià)的方案，陳京念持有的31.85%股權(quán)作價(jià)1.33億元;滄州地鐵持有的17.15%股權(quán)作價(jià)5081萬(wàn)元。陳京念及滄州地鐵承諾，華宇金信2015至2017年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)、3600萬(wàn)、4320萬(wàn)元。本次交易對(duì)方所獲股份鎖定期12個(gè)月，此后根據(jù)華宇金信2015至2017年的業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況按27%、33%、40%的比例分批解禁其所獲股份。

同時(shí)，公司擬向錢(qián)貴煜等五名特定對(duì)象以同等價(jià)格發(fā)行股份320萬(wàn)股，集配套資金不超過(guò)9008萬(wàn)元，其中4593.75萬(wàn)元用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余4414.25萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

華宇軟件表示，收購(gòu)華宇金信剩余49%股權(quán)，旨在繼續(xù)加大食品安全信息化領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展力度，布局全國(guó)市場(chǎng)。據(jù)悉，華宇金信在國(guó)內(nèi)食品安全信息化市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，并全力推動(dòng)面向各級(jí)政府、企業(yè)的城市立體化食品安全保障解決方案，協(xié)助政府和企業(yè)構(gòu)建城市“智慧食安”一體化監(jiān)管平臺(tái)。

此外，華宇軟件還公告，擬以3.2億元收購(gòu)萬(wàn)戶網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。萬(wàn)戶網(wǎng)絡(luò)是業(yè)界領(lǐng)先的協(xié)同辦公軟件及相關(guān)解決方案供應(yīng)商，2015至2017年度承諾的凈利潤(rùn)分別為2300萬(wàn)、2990萬(wàn)、3887萬(wàn)元。

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