停牌近2個月的華宇軟件今日發布定增預案，公司擬以發行股份及支付現金方式，購買陳京念、滄州地鐵等合計持有的華宇金信49%股權，以實現對華宇金信的全資控股。

據方案，華宇金信49%股權的作價1.84億元，增值率為1088.18%。公司擬以28.15元每股發行489.6萬股，向交易對方支付轉讓價款的75%，即1.38億元;以現金支付剩余25%轉讓價款4594萬元。本次交易采取了差別化作價的方案，陳京念持有的31.85%股權作價1.33億元;滄州地鐵持有的17.15%股權作價5081萬元。陳京念及滄州地鐵承諾，華宇金信2015至2017年實現的凈利潤分別不低于3000萬、3600萬、4320萬元。本次交易對方所獲股份鎖定期12個月，此后根據華宇金信2015至2017年的業績承諾實現情況按27%、33%、40%的比例分批解禁其所獲股份。

同時，公司擬向錢貴煜等五名特定對象以同等價格發行股份320萬股，集配套資金不超過9008萬元，其中4593.75萬元用于支付本次交易中的現金對價，剩余4414.25萬元用于補充公司流動資金。

華宇軟件表示，收購華宇金信剩余49%股權，旨在繼續加大食品安全信息化領域的業務拓展力度，布局全國市場。據悉，華宇金信在國內食品安全信息化市場處于領先地位，并全力推動面向各級政府、企業的城市立體化食品安全保障解決方案，協助政府和企業構建城市“智慧食安”一體化監管平臺。

此外，華宇軟件還公告，擬以3.2億元收購萬戶網絡100%股權。萬戶網絡是業界領先的協同辦公軟件及相關解決方案供應商，2015至2017年度承諾的凈利潤分別為2300萬、2990萬、3887萬元。

關鍵詞： 華宇軟件 華宇金信