科技股回調(diào)拖累納指跌1.3% 美聯(lián)儲(chǔ)利率政策或持續(xù)至2023年
在美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持利率不變后,美股沖高,但尾盤受科技股拖累加速下跌。截至收盤,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)回吐早盤漲幅,小幅收高36.78點(diǎn)或0.1%,報(bào)28032.38點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌0.5%,報(bào)3385.49點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1.3%,報(bào)11050.47點(diǎn)。
大型科技股全線走低,拖累納指跑輸大盤。蘋果跌2.95%,亞馬遜跌2.47%,奈飛跌2.45%,谷歌跌1.5%,F(xiàn)acebook跌3.27%,微軟跌1.79%。
而金融股集體上漲,幫助道指收漲。摩根大通漲0.47%,高盛漲1.34%,花旗漲2.72%,摩根士丹利漲1.51%,美國(guó)銀行漲1.34%,富國(guó)銀行漲3.3%,伯克希爾哈撒韋漲0.37%。
美聯(lián)儲(chǔ)低利率政策或持續(xù)至2023年
周三,美聯(lián)儲(chǔ)公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)在利率聲明中表示,聯(lián)邦基金利率在2023年前都可能保持接近零的水平,以實(shí)現(xiàn)其2%的通脹目標(biāo)。FOMC在聲明中稱:“由于通貨膨脹率持續(xù)低于這個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo),委員會(huì)將在一段時(shí)間內(nèi)努力使通貨膨脹率適度高于2%,以使通貨膨脹率在一段時(shí)間內(nèi)平均達(dá)到2%。”
鑒于前一段時(shí)間美國(guó)經(jīng)濟(jì)反彈形勢(shì)較為樂觀,美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)高了對(duì)今年的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)——從6月份的萎縮6.5%,調(diào)高至萎縮3.7%;預(yù)計(jì)明后兩年的經(jīng)濟(jì)增速分別為4%和3%。
Marketfield Asset Management的CEO肖爾(Michael Shaoul)表示:“未來(lái)幾年美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)“平均通脹目標(biāo)”的方式還有待觀察,但是今天的聲明清楚地表明,F(xiàn)OMC認(rèn)為至少在接下來(lái)的24-30個(gè)月內(nèi)不會(huì)考慮采取重大的緊縮措施,對(duì)于金融市場(chǎng)而言這個(gè)期限太久了。”
有分析人士也指出,這次美聯(lián)儲(chǔ)在低利率持續(xù)時(shí)間方面給出更清晰的指引,點(diǎn)陣圖也揭示了美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦基金利率的預(yù)期,這似乎是對(duì)市場(chǎng)此前過(guò)高預(yù)期的回應(yīng),本質(zhì)上沒有任何新改變。美聯(lián)儲(chǔ)希望通脹在一段時(shí)間內(nèi)達(dá)到或者超過(guò)2%,這一點(diǎn)可能會(huì)讓美國(guó)國(guó)債需求(實(shí)際利率下降)出現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化,而美元疲軟將壓制投資者對(duì)美元的需求。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,美聯(lián)儲(chǔ)希望深化收益率曲線并長(zhǎng)期刺激通脹,市場(chǎng)在一定程度上相信美聯(lián)儲(chǔ)能夠做到。
Snowflake在IPO首日暴漲112%,巴菲特有功勞?
云數(shù)據(jù)存儲(chǔ)軟件公司Snowflake(代碼“SNOW”)周三正式登陸紐交所,IPO首日收盤飆升112%,股價(jià)報(bào)255.45美元,較120美元的IPO發(fā)行價(jià)翻倍,市值達(dá)到708億美元,是2月份124億美元估值的五倍多,創(chuàng)軟件公司史上最大規(guī)模IPO紀(jì)錄。
Snowflake這次股價(jià)暴漲背后也許有巴菲特一份“功勞”。上周Snowflake在一份文件中披露,股神巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋以及Salesforce均同意以IPO發(fā)行價(jià)購(gòu)買Snowflake定向增發(fā)的2.5億美元股票。伯克希爾·哈撒韋還將以發(fā)行價(jià)從Snowflake的前任首席執(zhí)行官手中購(gòu)買超過(guò)400萬(wàn)股股票。這也是伯克希爾·哈撒韋近64年來(lái)首次參與購(gòu)入IPO新股。
自1956年福特IPO后,巴菲特就沒有參與投資IPO新股,而且期間對(duì)絕大多數(shù)科技類公司一直敬而遠(yuǎn)之。而且在2019年優(yōu)步IPO時(shí),巴菲特也明確表示過(guò)不會(huì)參與購(gòu)買此類IPO新股,并表示伯克希爾在過(guò)去60年里也沒有做過(guò)這樣的事。
投資風(fēng)格的突然改變不禁讓人猜測(cè),這次購(gòu)入Snowflake,很有可能是巴菲特的“左右手”Todd Combs和Ted Weschler的杰作。無(wú)論如何,這次Snowflake的IPO給伯克希爾帶來(lái)了豐厚的利潤(rùn),按照周三收盤價(jià)來(lái)計(jì)算,伯克希爾從Snowflake的IPO首秀中所獲取的賬面利潤(rùn)超過(guò)8億美元。
美國(guó)8月零售銷售令人失望
數(shù)據(jù)方面,美國(guó)8月零售銷售不及預(yù)期,也打擊了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)消費(fèi)者支出回升的期待。美國(guó)8月零售銷售5375.26億美元,前值5360億美元,環(huán)比升0.6%,連續(xù)第三個(gè)月增速放緩,預(yù)期升1%,前值升1.2%;核心零售銷售4276.9億美元,前值4266億美元,環(huán)比升0.7%,預(yù)期升0.9%,前值升1.9%。
其中餐館、服裝店和家具店零售銷售貢獻(xiàn)了主要增長(zhǎng),汽車和零部件經(jīng)銷商的銷售額略有增長(zhǎng),而體育用品銷售較上月出現(xiàn)下滑,百貨商店的銷售額也有所下降。顯示出新冠肺炎疫情繼續(xù)對(duì)服務(wù)業(yè)產(chǎn)生影響,個(gè)人消費(fèi)(包括商品和服務(wù)業(yè)支出)仍低于疫情前的水平。
美國(guó)零售業(yè)增速減緩雖讓人意外,但也是情理之中。尤其是在失業(yè)救濟(jì)金7月到期后,消費(fèi)者收入承壓從而傾向于減少支出。而這些救濟(jì)金此前在新冠肺炎疫情期間補(bǔ)充了人們的收入,也讓名義銷售額超過(guò)了疫情之前的高點(diǎn)。
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