“A+H”股上市募資約2300億元 或刷新A股總市值排行
螞蟻集團(tuán)“A+H”股上市募集資金約2300億元,有望成為目前為止全球最大規(guī)模IPO。螞蟻集團(tuán)此次選擇在科創(chuàng)板上市,是A股市場逐漸成熟的標(biāo)志,將為A股帶來長期穩(wěn)定的增量資金,增強(qiáng)國內(nèi)上市公司對國外資本的吸引力,有利于活躍和繁榮中國市場。同時(shí),螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板上市的示范效應(yīng)有望為A股引來更多新經(jīng)濟(jì)“血液”。
螞蟻集團(tuán)“A+H”股上市認(rèn)購正在進(jìn)行中。10月27日,因申購火爆,螞蟻集團(tuán)在H股的機(jī)構(gòu)發(fā)行部分將于10月28日下午5時(shí)結(jié)束認(rèn)購,比原計(jì)劃提前兩天。
10月29日,螞蟻集團(tuán)A股也將進(jìn)行申購。螞蟻集團(tuán)公告顯示,A股發(fā)行價(jià)格為68.80元/股,H股發(fā)行價(jià)格為80.00港元/股。刨除匯率影響后,H股發(fā)行價(jià)格與A股基本持平。
或刷新A股總市值排行
10月26日晚7時(shí)30分,螞蟻集團(tuán)啟動(dòng)了H股國際認(rèn)購。僅1個(gè)小時(shí),H股機(jī)構(gòu)發(fā)行部分已經(jīng)超額認(rèn)購,其中大部分都是10億美元級別大單。僅僅過了3個(gè)小時(shí),認(rèn)購金額就超過1000億美元。因申購太火爆,螞蟻集團(tuán)在H股的機(jī)構(gòu)發(fā)行部分將提前兩天結(jié)束。
10月29日,螞蟻集團(tuán)A股也將進(jìn)行申購。目前A股市場市值最大的上市公司是貴州茅臺,總市值為2.04萬億元。業(yè)內(nèi)分析人士預(yù)計(jì),螞蟻集團(tuán)上市后大概率將取代貴州茅臺,成為A股市場總市值最高的上市公司。
螞蟻集團(tuán)“A+H”股上市更有望成為全球最大規(guī)模的IPO。根據(jù)螞蟻集團(tuán)公告,按本次A股發(fā)行價(jià)格68.80元/股計(jì)算,A股超額配售選擇權(quán)(綠鞋機(jī)制)行使前,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為1149.45億元;若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為1321.86億元。今年上市的中芯國際也曾創(chuàng)下近年來最大IPO,募集資金532.3億元,但與螞蟻集團(tuán)的募資規(guī)模相比仍有較大差距。
港股部分,螞蟻集團(tuán)募資1319.91億港元(綠鞋機(jī)制行使前),超過阿里巴巴、工商銀行,僅次于友邦保險(xiǎn),躋身港股第二大IPO。
在定價(jià)方面,螞蟻集團(tuán)IPO也具有標(biāo)志性意義。一位資深投行人士表示,這一全球最大規(guī)模IPO在國內(nèi)完成了定價(jià),而國際定價(jià)跟隨國內(nèi)價(jià)格來確定。這是大型科技公司第一次在美國以外的市場完成大規(guī)模定價(jià),也是國內(nèi)定價(jià)第一次影響國際資本市場,因此具有標(biāo)志性意義。
目前,螞蟻集團(tuán)在H股IPO的國際發(fā)售部分已經(jīng)被大量超額認(rèn)購,來自多家全球頂級主權(quán)財(cái)富基金、全球和地區(qū)的多頭賬戶以及技術(shù)專家賬戶認(rèn)購非常積極。
引全球長期資金流入A股
螞蟻集團(tuán)的超大規(guī)模IPO,有望為A股帶來長期穩(wěn)定的增量資金。
螞蟻集團(tuán)最新公告首次披露了其在科創(chuàng)板IPO的戰(zhàn)略投資者陣容:覆蓋國內(nèi)外29家頂級投資者,包括頂級主權(quán)基金,國內(nèi)頂尖保險(xiǎn)公司、銀行、大型國企以及民營企業(yè)等。具體看,除了此前披露的阿里巴巴之外,螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板的戰(zhàn)略投資者包括:全國社保基金、中投、加拿大養(yǎng)老金、新加坡政府投資、淡馬錫、阿布達(dá)比投資局等全球主權(quán)基金;國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險(xiǎn)公司;中石油、招商局、五礦、中遠(yuǎn)海運(yùn)等大型國企。
這些戰(zhàn)略投資者中,主權(quán)基金、養(yǎng)老和社保基金、險(xiǎn)資等均為典型的長期投資者,其目的是長期配置資產(chǎn),不以短期盈利為目標(biāo),投資具有內(nèi)在穩(wěn)定性。因此,市場普遍認(rèn)為,這些戰(zhàn)略投資者將借螞蟻集團(tuán)IPO成為A股市場的重要長期投資者。
值得注意的是,全國社保基金此次也追加投資了70億元,認(rèn)購超1億股螞蟻集團(tuán)新股,成為除阿里集團(tuán)外認(rèn)購金額最大的戰(zhàn)略投資者。在近期舉行的第二屆外灘金融峰會(huì)上,全國社保基金理事會(huì)副理事長陳文輝表示,希望螞蟻集團(tuán)多給一些戰(zhàn)略配售額度,為全國人民多賺點(diǎn)養(yǎng)老錢。2015年,社保基金以75億元入股螞蟻集團(tuán),認(rèn)購近7億股。按螞蟻集團(tuán)A股發(fā)行價(jià)計(jì)算,這筆投資目前價(jià)值超過480億元,5年時(shí)間增長5倍多。
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院高級研究員莫開偉表示,螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板上市將會(huì)給A股帶來更多想象空間,將極大地增強(qiáng)國內(nèi)上市公司對國外資本的吸引力,有效拓寬資金來源,更利于活躍和繁榮中國市場。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)回歸或提速
此次螞蟻集團(tuán)在A股上市還被賦予了更多期望。
福布斯2020全球企業(yè)榜顯示,全球?qū)嵙ψ顝?qiáng)的科技公司被美國和中國瓜分:蘋果、微軟、字母表(谷歌母公司)、亞馬遜、阿里巴巴、騰訊等公司均進(jìn)入了全球前10名。但從資本市場來看,這些科技巨頭幾乎全部首選赴美上市。
科創(chuàng)板設(shè)立后,發(fā)行制度方面實(shí)現(xiàn)了重要突破,有利于吸引貨真價(jià)實(shí)的高科技、新經(jīng)濟(jì)代表性企業(yè)回歸A股。因此,螞蟻集團(tuán)此次選擇在A股上市,也被賦予了更多期待——市場期望這一“領(lǐng)頭羊”能扭轉(zhuǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)赴美上市潮。
商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院研究員梅新育認(rèn)為,前幾年,中國優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)公司要上市,只能去美股或者港股市場。現(xiàn)在,螞蟻集團(tuán)這樣的科技巨頭上市發(fā)生在A股市場而不是海外市場,是國家經(jīng)濟(jì)和A股市場逐漸成熟的標(biāo)志。
證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制改革落地以來,上市資源充足,流動(dòng)性明顯超過其他板塊。
武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新表示,螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板上市釋放了重大信號,這表明科創(chuàng)板對新業(yè)態(tài)新模式的包容。“科創(chuàng)板+注冊制”順利推行以來,整體是非常成功的,但是還缺乏真正意義上的“大品牌”。像螞蟻集團(tuán)這樣的新經(jīng)濟(jì)概念公司,正是科創(chuàng)板所需要的,對提升科創(chuàng)板的市場地位和投資價(jià)值至關(guān)重要。
在螞蟻集團(tuán)上市后,A股市場未來有望迎來更多新鮮“血液”。博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新基金基金經(jīng)理肖瑞瑾表示,美股市值前10名的公司中,有7家為科技公司。美股能出現(xiàn)長達(dá)10年的牛市,也主要靠這些高成長性的科技公司帶動(dòng)。在重量級金融科技公司的帶動(dòng)下,未來將有更多科技公司登陸科創(chuàng)板。
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