券商年內(nèi)千億元再融資“補血” 國元證券加碼融資融券
今年以來,券商大力補充凈資本,擴大業(yè)務發(fā)展。從券商年內(nèi)通過再融資募資用途來看,“‘補血’信用交易業(yè)務,擴大融資融券業(yè)務規(guī)模”成為當下各家券商爭相發(fā)力的重點。近日,國元證券配股發(fā)行完成后,宣布將原4億元“對子公司增資”的用途變更為“融資融券業(yè)務”。
對于券商的不斷“加碼”,前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示:“融資融券業(yè)務已成為券商的一大重要業(yè)務收入。與經(jīng)紀業(yè)務相比,融資融券業(yè)務的利潤更為豐厚,并且隨著市場的好轉(zhuǎn)、賺錢效應的提升,信用交易業(yè)務量大幅的增加,在將來牛市的時候,可能會有更大的資金需求量。所以,券商目前通過多種方式募集資金,做好資金上的準備,將來有利于提升券商的利潤,同時提升業(yè)務收入。”
變更配股募資用途
國元證券加碼融資融券
11月17日,國元證券發(fā)布公告稱,扣除全部發(fā)行費用后,公司本次配股公開發(fā)行募集資金凈額為53.98億元,現(xiàn)為提高募集資金使用效益,公司擬變更部分募集資金用途,將原4億元(占募集資金凈額的比例為7.41%)“對子公司增資”的用途變更為“融資融券業(yè)務”。也就是說,國元證券追加融資融券業(yè)務4億元的投資后,該業(yè)務的投入金額將增至19億元,占募集資金凈額的比例提升為35.2%。目前,前述變更募集資金用途議案已獲國元證券董事會審議通過。
從證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的2020年上半年經(jīng)營業(yè)績排行來看,國元證券的融資融券業(yè)務利息凈收入排名第23位。截至2020年9月末,國元證券母公司融資融券業(yè)務規(guī)模為140.84億元,較年初增長25.74%。國元證券表示,“公司將利用部分配股公開發(fā)行募集資金進一步拓展融資融券業(yè)務,滿足融資融券業(yè)務的資金需求,降低業(yè)務成本,優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),增強公司盈利能力。”
對于終止原募投項目的原因,國元證券也表示,“9月份,公司使用自有資金向全資子公司國元創(chuàng)新追加投資4億元,初步解決國元創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展的資金需求。”
“隨著科創(chuàng)板的推出、創(chuàng)業(yè)板的注冊制改革、證券市場的進一步對外開放及專業(yè)投資者比重增加,融資融券業(yè)務需求預計將會保持穩(wěn)定增長。融資融券業(yè)務對于提高證券公司的盈利水平,完善證券公司的金融服務,整合證券公司的客戶資源,改善證券公司的盈利模式具有重大的意義。”國元證券進一步表示。
中信改革發(fā)展研究基金會研究員趙亞赟對《證券日報》記者表示:“短期來看,目前利率較低,而中國經(jīng)濟恢復情況較好,基本面向好,信用交易者信心很足,對融資需求較大。而由于從9月開始的箱體震蕩,讓很多融券交易者也覺得比較容易把握,融券交易熱情也比較高。長期來看,所有發(fā)達的證券市場,兩融交易規(guī)模都很大,我國證券市場在這方面還處于起步階段,未來發(fā)展空間巨大。對券商來說,兩融業(yè)務獲利大、風險小、增長快,所以券商大量前期投入也就不奇怪了。”
券商未雨綢繆
提前布局
據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,年內(nèi)已有13家券商完成定增或配股,合計募資總額為1028.52億元。還有6家券商的定增及配股計劃“在路上”,合計擬募資553億元。
具體看來,海通證券擬投入不超過60億元、中信建投擬利用不超過55億元募集資金均用于增加資本中介業(yè)務規(guī)模,具體包括擴大融資融券、股票質(zhì)押等信用交易規(guī)模。國海證券擬投入不超過25億元適時擴大包括融資融券和股票質(zhì)押式回購業(yè)務在內(nèi)的信用交易業(yè)務規(guī)模。天風證券擬將投入不超過49億元用于擴大信用業(yè)務規(guī)模。南京證券擬投入不超過25億元用于包括融資融券和股票質(zhì)押式回購業(yè)務在內(nèi)的信用交易業(yè)務。
國信證券則表示,公司資本中介業(yè)務面臨的最大短板是自有資金規(guī)模較小,資金成本較高。本次定增募集資金擬用于融資融券、股票質(zhì)押等資本中介業(yè)務的募集資金規(guī)模不超過25億元,占募資總額的16.67%。
值得一提的是,近年來大力發(fā)展證券業(yè)務的東方財富,其三次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資的277.5億元中,有不超過245億元用于其證券子公司的信用交易業(yè)務,占比高達88.29%。
就券商如此大力“加碼”融資融券業(yè)務,渤海證券非銀金融分析師張繼袖認為,“隨著市場交投活躍,兩融規(guī)模穩(wěn)步提升,股權(quán)質(zhì)押規(guī)模繼續(xù)收縮,建立科創(chuàng)板市場化轉(zhuǎn)融券制度以來,融券業(yè)務成券商信用業(yè)務重要發(fā)展方向。”
華創(chuàng)證券非銀分析師徐康進一步分析道,“隨著市場風險偏好回暖、對沖需求持續(xù)增加、疊加市場多空制度日益完善,融資融券業(yè)務規(guī)模或?qū)⒂泻艽蟮陌l(fā)展空間,機構(gòu)客戶占比高、融資渠道穩(wěn)定、風控能力強的券商有望搶占更多市場份額,以此提升利息凈收入規(guī)模。”
同時,注冊制背景下全市場兩融規(guī)模不斷上行,未來業(yè)務發(fā)展空間廣闊,楊德龍向《證券日報》記者表示:“在注冊制背景之下,將來會有更多新經(jīng)濟企業(yè)上市,A股市場投資機會也會增多,這必然會增加對于融資融券業(yè)務的需求量,所以券商當下未雨綢繆,提前布局也是在情理之中。”
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