渾水71頁報(bào)告質(zhì)疑YY直播90%數(shù)據(jù)造假 歡聚集團(tuán)“其不了解直播商業(yè)模式”
百度收購YY直播的資本盛宴剛剛落槌,11月18日深夜,做空機(jī)構(gòu)渾水公司發(fā)布了一份71頁的做空報(bào)告,稱通過1.156億筆交易研究,直指YY直播約90%交易是偽造數(shù)據(jù),“從一開始我們就知道,YY直播幾乎全是假的。”
隨著報(bào)告發(fā)布,歡聚集團(tuán)(YY直播母公司)股價(jià)當(dāng)日尾盤跳水,收跌26.84%。
就在一天前,百度宣布擬以36億美元(約合236.35億元)的價(jià)格,簽署約束性協(xié)議,全資收購歡聚集團(tuán)國內(nèi)直播業(yè)務(wù)(即“YY直播”)。當(dāng)日,還有報(bào)道稱,歡聚集團(tuán)計(jì)劃回港二次上市。隨后,歡聚集團(tuán)方面在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,對上述消息不予置評。
對于渾水做空報(bào)告,歡聚集團(tuán)方面向記者表示,“渾水的質(zhì)疑是因?yàn)椴涣私庹麄€(gè)直播行業(yè)的商業(yè)模式。”
歡聚集團(tuán)在11月19日晚回?fù)糇隹請?bào)告稱,公司有強(qiáng)大的現(xiàn)金流和現(xiàn)金儲備。為了展現(xiàn)公司對長期前景的信心,歡聚集團(tuán)繼續(xù)執(zhí)行3億美元股票回購計(jì)劃。
截至記者發(fā)稿,百度方面未回復(fù)記者關(guān)于上述報(bào)告的問題。
歡聚集團(tuán)
三季度直播收入60.49億元
歡聚集團(tuán)成立于2005年,主打業(yè)務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)語音平臺,是很多游戲愛好者的線上交流平臺。2012年歡聚集團(tuán)上市時(shí),旗下?lián)碛衁Y語音、YY游戲運(yùn)營、YY教育等一眾產(chǎn)品線。曾孵化出專注游戲細(xì)分市場的虎牙直播,與之相較,YY直播更傾向于秀場直播。
出售大部分虎牙股權(quán)后,歡聚集團(tuán)開始謀求游戲直播以外的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,主打以短視頻和直播產(chǎn)品“雙引擎”增長。2019年3月份,歡聚集團(tuán)宣布全資收購新加坡海外視頻社交平臺Bigo,該應(yīng)用布局全球業(yè)務(wù),孵化出全球直播社區(qū)Bigo Live,短視頻社區(qū)Likee,以及在今年初推出了視頻通訊應(yīng)用imo。
目前,歡聚集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊主要劃分為國內(nèi)和海外兩大板塊,國內(nèi)業(yè)務(wù)以YY直播為主,即將出售給百度,而海外矩陣包括Bigo live、Likee、imo,以及以小游戲社交網(wǎng)絡(luò)平臺Hago。
根據(jù)歡聚集團(tuán)三季報(bào),第三季度公司凈收入62.864億元,同比增長36.1%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為23.032億元,上年同期為6180萬元,這主要是受出售部分虎牙股權(quán)投資收益的影響。
其中,公司第三季度直播收入60.491億元,同比增長40.1%。
用戶方面,第三季度,歡聚集團(tuán)全球直播服務(wù)的移動端月活躍用戶9200萬,同比下滑2.3%。其中,YY直播移動端月活4130萬,同比增長3.4%,YY直播的總付費(fèi)用戶數(shù)410萬,同比下降4.7%。
“如果做空報(bào)告的情況屬實(shí),那百度盡調(diào)可說是形同虛設(shè),同時(shí)報(bào)告也為這筆交易能否順利進(jìn)行打了個(gè)問號。”有券商分析師認(rèn)為,百度與歡聚集團(tuán)簽訂的是約束性協(xié)議,“具體協(xié)議內(nèi)容雖然沒有披露,但是一旦交易標(biāo)的有數(shù)據(jù)造假的異議,交易流程就不會順利,畢竟這是百度歷史最大的一筆投資。”
直播收入被質(zhì)疑
渾水顯然是有備而來。渾水稱其歷時(shí)一年通過兩種方法對歡聚集團(tuán)進(jìn)行研究,一是通過自動化手段收集和分析1.156億筆交易的宏觀數(shù)據(jù);二是通過渾水傳統(tǒng)手段,審查文件和賬戶、秘密實(shí)地調(diào)查。
渾水表示,其采用了三種方式對歡聚集團(tuán)的用戶進(jìn)行了抽樣分析。
第一種方法使用谷歌瀏覽器開發(fā)人員工具,跟蹤YY直播每筆交易多達(dá)88個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),歡聚集團(tuán)用戶的4個(gè)ID(房間ID、頻道ID、帳戶ID和UID),通過小葫蘆數(shù)據(jù)平臺對近10萬付費(fèi)用戶進(jìn)行追蹤分析,渾水發(fā)現(xiàn)近一半價(jià)值的虛擬禮物來自與歡聚集團(tuán)有所關(guān)聯(lián)的虛假用戶。然后,把這些虛假用戶編入一個(gè)核心組,跟蹤發(fā)散出去的IMEI共享。
第二種方式是,在武漢市由于新冠肺炎疫情而導(dǎo)致的封城期間,隨機(jī)抽樣了96名武漢市付費(fèi)用戶。調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些被抽取的武漢付費(fèi)用戶當(dāng)中,87.5%為虛假用戶。一是因?yàn)榇蟛糠謧€(gè)人用戶ID都能追溯到歡聚集團(tuán)服務(wù)器,二是因?yàn)槲錆h用戶的IP地址莫名在各城市間跳轉(zhuǎn)。
第三種方式是對頂級網(wǎng)紅摩登兄弟調(diào)查。渾水表示,摩登兄弟最近很少在歡聚直播上表演,但停播的時(shí)候仍能夠通過平臺連續(xù)收到虛擬禮物。許多禮物都來自歡聚集團(tuán)的服務(wù)器。分析來自96個(gè)隨機(jī)選擇的粉絲的數(shù)據(jù)顯示,大約97.9%的虛擬禮物收入可能涉嫌造假。
渾水在報(bào)告中質(zhì)疑歡聚集團(tuán)從三個(gè)方面造假:第一,歡聚時(shí)代50%的虛擬禮物來自于公司自己的服務(wù)器,另外40%來自外部機(jī)器人或者主播自己“內(nèi)循環(huán)”; 第二,由于虛擬禮物造假,頭部主播收入不如外界想象得高。做空報(bào)告稱,調(diào)查者曾經(jīng)造訪歡聚集團(tuán)丹東辦公室。該辦公室負(fù)責(zé)人舉例稱,網(wǎng)紅“崔阿扎”的合同約定未來兩年她實(shí)際月薪15萬元-20萬元,這和外界預(yù)估的1500萬元的禮物分成相差甚遠(yuǎn);第三,管理主播的公會也參與造假。根據(jù)對比歡聚集團(tuán)的財(cái)報(bào)和五大公會的企業(yè)征信報(bào)告,2018年這些公會的收入不到歡聚時(shí)代公布的15%。
渾水在報(bào)告中最終得出的結(jié)論是:YY直播中虛擬禮物收入作假比例高達(dá)90%,而Bigo和歡聚集團(tuán)在線約會業(yè)務(wù)存在嚴(yán)重欺詐行為。Bigo營收中的80%是欺詐營收,即便是使用有利于歡聚集團(tuán)的假設(shè),欺詐比例仍達(dá)到60%。
“渾水報(bào)告采用的是正常調(diào)查手法,不過在隨機(jī)抽樣調(diào)查中的數(shù)據(jù)較少。但是,這份做空報(bào)告指出的很多問題是行業(yè)通病,比如主播、平臺給主播刷禮物,這都是直播平臺活躍氣氛、制造熱度的慣用手法,并不新鮮。”一位不愿具名的數(shù)據(jù)分析平臺CEO在接受《證券日報(bào)》記者表示,“但渾水是一家靠做空賺錢的機(jī)構(gòu),其目的就是讓股價(jià)跳水從中漁利。”
標(biāo)簽: 渾水YY直播數(shù)據(jù)造假
2022-01-12 16:50:28
2022-01-12 14:16:53
2022-01-12 09:59:21
2022-01-12 08:30:09
2022-01-12 08:28:09
2022-01-12 08:26:11
2022-01-12 08:24:25
2022-01-12 08:22:56
2022-01-12 08:21:28
2022-01-12 08:19:22
2022-01-12 08:15:03
2022-01-12 08:13:37
2022-01-12 08:12:23
2022-01-11 16:27:40
2022-01-11 12:02:31 熱門文章
- 1消息稱Win11調(diào)整硬件安裝需求之后可運(yùn)行5.25寸軟盤
- 2蘋果iPad mini 6屏幕刷新率只有60Hz屏幕或不能滿足游戲需求
- 3三星永久關(guān)閉Tizen應(yīng)用商店:目前相關(guān)手機(jī)用戶已經(jīng)無法訪問
- 4三星Galaxy S22 Ultra手寫筆延遲突破2.8毫秒!成品預(yù)計(jì)今年2月推出
- 5Win11照片應(yīng)用迎來更新:重新優(yōu)化調(diào)整圖片編輯功能
- 6Chrome 97正式版預(yù)計(jì)年內(nèi)2月1日轉(zhuǎn)正 修復(fù)數(shù)十個(gè)安全BUG
- 7消息稱iPhone 14 Pro前置攝像頭將采用藥丸屏設(shè)計(jì) FaceID轉(zhuǎn)移到顯示屏下
- 8對不起,我恐怕不能這么做?用戶發(fā)現(xiàn)蘋果Siri無法為Apple Music歌曲評分
- 9微信視頻號直播推出扶持不少于10萬個(gè)優(yōu)質(zhì)商家激勵計(jì)劃 引導(dǎo)私域用戶直播
- 10微信支持?jǐn)?shù)字人民幣支付:將新增“使用數(shù)字人民幣付款”選項(xiàng)
熱點(diǎn)專題
-
絕版旗艦堅(jiān)果R2獲更新:TNT連...1月7日消息,堅(jiān)果R2用戶在百度貼吧反映,堅(jiān)果R2手機(jī)獲得了SmartisanOS更新,版本號為8 5 1,新版系統(tǒng)... -
iPhone 13 Pro需求產(chǎn)能供不...富士康鄭州工廠又在招工了,iPhone的產(chǎn)能缺口看來很大。據(jù)悉,iPhone 13 Pro需求旺盛,最大組裝廠富士... -
百度投資生物醫(yī)藥公司瑞順生...企查查APP顯示,1月4日,廣東瑞順生物技術(shù)有限公司發(fā)生工商變更,新增百度關(guān)聯(lián)公司三亞百川致新私募股權(quán)... -
盜版軟件Popcorn Time宣布關(guān)...1月5日 消息:盜版軟件Popcorn Time宣布關(guān)閉了。這個(gè)通過盜版BitTorrent資源向用戶傳遞電影內(nèi)容,并承... -
快手12月份打擊私單交易等詐...1月5日消息,日前,快手發(fā)布了最新一期關(guān)于嚴(yán)厲打擊詐騙類帳號的公告,該平臺 12 月份共處罰詐騙類帳... -
再也不怕磁盤占用高了!微軟W...微軟的Office辦公軟件是每個(gè)打工人幾乎都離不開的,它實(shí)際上是包括Word、Excel、PPT等多種軟件在內(nèi)的全... -
黑莓BlackBerry OS停止運(yùn)行...1月4日,黑莓打造的BlackBerry OS停服。官方稱,黑莓不再提供適用于BlackBerry7 1OS及更早版本、Black... -
Intel預(yù)熱12代雞血版i9-12900...今天晚上,Intel將會發(fā)布12代酷睿桌面版非K系列、移動版,應(yīng)該會有博銳商務(wù)版,以及一個(gè)特殊型號:i9-12... -
曝5G版iPhone SE將于上半年...除了挖孔屏iPhone 14、M2處理器MacBook Air、40核CPU+128核GPU的Mac Pro等產(chǎn)品,蘋果名記Mark Gurma... -
曝iPhone 14有望取消劉海設(shè)...對于iPhone 14來說,按照蘋果一貫的更新節(jié)奏看,這一代新機(jī)的外形要發(fā)生變化了,而去掉劉海,改用打孔...
Copy 2006-2020 財(cái)訊中國 版權(quán)所有<豫ICP備17019456號-9
聯(lián)系網(wǎng)站:52 78 229 @qq.com
營業(yè)執(zhí)照公示信息
聲明:本站所有文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律聲明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

相關(guān)新聞