紫光國微今日跌停，毛利率占比有望進一步提高
1月14日，紫光國微跌停，截至收盤報131.28元。
盤后交易數據顯示，深股通買入3.55億元并賣出2.17億元;三機構席位合計凈賣出逾1.8億元，同時兩機構席位合計凈買入近1.3億元。
2021年1月5日，華安證券曾發布公司的相關研報。研報稱，根據Market Research Future的研究，在2017年到2023年預測區內，特種集成電路全球市場的復合年增長率可能會達到9%。
而2020H1公司該業務板塊營業收入同比增速83.5%，毛利率從2019年74.35%上升到79.55%。成本端，紫光國微該板塊的產品多使用較為成熟的工藝以及特種工藝，將會維持在較低的水平。華安證券認為，該板塊貢獻了公司毛利79.52%，未來隨著客戶訂單放量，毛利占比有望進一步提高，同時毛利率隨著產品結構調整優化將會維持在高水平。
此外，研報還指出，2018年全球智能卡出貨量達368億張，較2017年上漲2%。預計到2022年全球智能卡出貨量將達到384億張。電子證件行業，二代身份證，電子護照等證件的普及業帶動該市場增長。機構認為，傳統智能安全芯片存量市場也將保持個位數增長，紫光國微已經取代歐美廠商成為國內頭部供應商。
研報預計，紫光國微2020-2022年的營業收入分別是34.67億元、47.12億、61.36億元，歸母凈利潤分別是9.4億元、14.09億元、19.89億元，對應EPS分別為1.55元、2.32元、3.28元，對應的PE分別為85倍、57倍、40倍，首次覆蓋給予公司“買入”評級。
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