江蘇圖南合金股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“圖南股份”)首次公開發(fā)行新股不超過(guò)5,000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]804號(hào)文核準(zhǔn)，本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)民生證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為5,000萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為10.51元/股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股數(shù)的60%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行總股數(shù)的40%。

圖南股份于2020年7月14日(T日)利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行“圖南股份”A股2,000萬(wàn)股。敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、棄購(gòu)股份處理等方面，并于2020年7月16日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)。

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《江蘇圖南合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2020年7月16日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《江蘇圖南合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2020年7月16日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

2、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

3、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。

一、網(wǎng)上申購(gòu)情況

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為14,577,132戶，有效申購(gòu)股數(shù)為151,837,826,000股，配號(hào)總數(shù)為303,675,652個(gè)，配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001，截止號(hào)碼為000303675652。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《江蘇圖南合金股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為7,591.89130倍，高于150倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行新股數(shù)量的50%回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量90%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0296368838%，有效申購(gòu)倍數(shù)為3,374.17391倍。

三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)與發(fā)行人定于2020年7月15日上午在深圳市福田區(qū)紅荔西路上步工業(yè)區(qū)203棟3樓進(jìn)行搖號(hào)抽簽，并將于2020年7月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。

關(guān)鍵詞： 圖南股份 網(wǎng)上申購(gòu)