時(shí)隔5個(gè)月，凱萊英再次修改定增方案，高瓴資本戰(zhàn)略投資凱萊英生出變數(shù)，這次改動(dòng)頗多，除了募資規(guī)模仍然為23億元沒(méi)變外，定增對(duì)象、鎖定期和定價(jià)基準(zhǔn)日等關(guān)鍵信息基本都發(fā)生了變化，特別是之前備受關(guān)注的唯一定增對(duì)象高瓴資本消失更是引起極大關(guān)注。

7月22日晚，凱萊英發(fā)布公告稱，鑒于目前資本市場(chǎng)環(huán)境變化，并綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，對(duì)此前發(fā)布的定增方案進(jìn)行調(diào)整。

值得一提的是，今年2月16日，凱萊英發(fā)布定增預(yù)案，擬募資總額不超過(guò)23.11億元，發(fā)行價(jià)為123.56元，所發(fā)行股份全部由高瓴資本認(rèn)購(gòu)。如果定增完成，高瓴將持有凱萊英5%以上的股份，并成為公司第二大股東。

來(lái)看看本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案修改的具體內(nèi)容：

發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

調(diào)整前：本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對(duì)象為高瓴資本，高瓴資本擬以其管理的“高瓴資本管理有限公司–HCM 中國(guó)基金”，通過(guò)現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的全部票。

調(diào)整后：本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò) 35 名特定投資者。本次發(fā)行對(duì)象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、合格的境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者等法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的 2 只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

限售期也發(fā)生了變化

調(diào)整前：發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起 18 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

調(diào)整后：本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起 6 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或上市交易，限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方面

凱萊英2月份發(fā)布的定增稿直接指定非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為123.56元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日確定為公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。也即定價(jià)基準(zhǔn)日為凱萊英2月16日公布定增預(yù)案當(dāng)日，且股價(jià)打八折。此次修改后，凱萊英沒(méi)有再直接指定發(fā)行價(jià)格，而是改為市場(chǎng)定價(jià)將定價(jià)基準(zhǔn)日確定為公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

募集資金數(shù)量和用途

調(diào)整前：公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò) 231,057.20 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

調(diào)整后：公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò) 231,057.20 萬(wàn)元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于以下項(xiàng)目：

巧合的是，早在凱萊英變更定增方案之前，同是藥物研發(fā)外包賽道的藥石科技在上周宣終止了同樣于2月份發(fā)布的定增計(jì)劃，并拋出了新的定增預(yù)案，定增對(duì)象由起初的興全基金變?yōu)?5名特定投資者。

今年以來(lái)，高瓴資本絕對(duì)是市場(chǎng)上最受關(guān)注的投資者之一，而這些高瓴資本近期入股或者間接入股的公司股票，也紛紛大漲。健康元股價(jià)連續(xù)兩日漲停，美股百濟(jì)神州也在消息宣布的當(dāng)日大漲近9%，而寧德時(shí)代在次日股價(jià)漲近5%。高瓴資本截至目前已經(jīng)宣布擬通過(guò)定增入股包括國(guó)瓷材料、凱萊英、凱利泰、廣聯(lián)達(dá)、健康元、寧德時(shí)代等在內(nèi)的6家A股公司。

關(guān)鍵詞： 高瓴資本 凱萊英定增