芯片代工廠的定價權和高額利潤在缺貨的大環境下體現出了新的價值，美國在推動本土化半導體產業發展，與國內企業集體造芯的趨勢相同，芯片代工廠在半導體產業鏈上的價值尤其凸顯。在消費端，由于雙十一戰線拉長，商家補貼在一定程度上抹平了芯片短缺帶來的影響。

在過去的10月份，原材料價格上漲成為了加速了半導體行業的內卷，單個企業和局部市場的最優選擇并非有利于行業發展，目前的行業狀況更類似于“囚徒困境”的零和博弈。

代工廠成為糧草咽喉要道

在過去的9月份國內市場監管主要關注在汽車芯片領域，在經銷商哄抬市價的風潮過去之后，3C數碼領域的缺貨問題開始在10月份集中爆發。作為行業龍頭，臺積電創始人近期做出預測，半導體需求與日俱增之際，代工廠已經是兵家必爭之地。

單次合約不能交付造成的短期缺貨實際上不會造成很大影響，事實上后續的芯片短缺問題已經泛濫。各個行業全面缺貨，3C數碼產品的斷貨現象在過去的一個月頻頻爆發。在汽車行業的加價售賣的情況可能擴散到其他行業。原材料價格導致生產成本提升，也在過去一個月內逐漸傳導到消費品中。

市場需求增速明顯

隨著各大科技企業相繼發布三季度財報，單個企業的營收增速均大幅提升，三星、AMD等均獲得了極高的季度收益。高增長和缺貨的大環境產生的落差最終都會由消費者買單。因此今年的電商購物節可能是一個確確實實“搶”貨的時機。

分析師預測，芯片代工業務在未來的五年將至少翻三倍，由此來看10月臺積電官方宣布的20%的提價相對還是保守的。代工廠漲價已經成為不可逆轉的趨勢，臺積電12月后或將調漲20%，聯電已通知客戶，明年1月起產品價格將再次上調不到10%。

反壟斷波及行業收購

10月底歐盟委員會已對英偉達收購Arm的交易展開了深入調查，由于Arm與英偉達的多個競爭對手的合作關系，這一收購案可能會繼續推動半導體行業價格上漲。而且存在不正當競爭的潛在風險，在全球芯片短缺的大環境下這一重大收購案在10月份正式由監管介入。

寫在后面：在疫情造成的產能不足和物流系統紊亂因素影響下，10月份數碼產品的缺貨和延遲發貨現象越發嚴重。產業鏈上游的高增速讓摩爾定律重現，甚至增速更高。用戶已經不再關注性能，而是能不能拿到現貨。

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