基金收益率回升將開啟限購模式 旨在控制規模保障運作
其中不乏知名基金管理的熱門產品和年內業績表現較好、排名居前的產品

景順長城改革機遇靈活配置A
近期,不少主動權益類基金開啟“限購”模式,對申購或大額申購金額進行限制。據統計,6月以來截止6月28日,出于保障基金平穩運作、保護持有人利益的原因,限制申購的主動權益類基金至少有34只。而在5月份,因同樣原因限購的主動權益類基金則約有19只,增長明顯。
金融投資報記者注意到,6月以來限購的基金中,不乏一些由知名基金管理的熱門產品、以及年內業績表現較好、排名居前的產品。
多只權益基金限購
6月28日,景順長城改革機遇宣布,為保護基金持有人利益,對單日單個基金賬戶申購超過200萬元的,將根據單筆申請金額由高至低進行排序并確認;對于單筆導致累計金額大于200萬元的申請,將對該筆申請金額全部確認為失敗,即對200萬元以上的申購進行限制。6月24日,招商穩健平衡、招商精選平衡、招商臻選平衡3只平衡混合型基金對500萬元以上的申購進行限制。6月23日,華夏智勝價值成長、嘉實新財富、富榮福康、華夏經典配置等也對申購進行了限制。限購理由均是為保護基金平穩運作、保護現有基金持有人的利益。
進入6月以來,限制申購的主動權益類基金逐漸增多。據統計,6月以來截止6月28日,為保護基金平穩運作、保護現有基金持有人的利益等,暫停申購或暫停大額申購的主動權益類基金至少有34只。而在5月份,因同樣原因暫停申購或大額申購的主動權益類基金則約有19只。其中不乏一些關注度較高的基金。如6月22日,知名基金經理丘棟榮管理的中庚價值領航、中庚價值品質一年持有期宣布限購,其中中庚價值領航限制1萬元以上的申購;中庚價值品質則對10萬元以上的申購進行限制。此外,馮明遠管理的信澳核心科技對500萬元以上的申購進行限制,交銀啟誠混合早在今年4月28日起對100萬元以上的申購進行限制。
控制規模保障運作
基金主動進行限購,通常意在控制規模。今年以來A股市場波動較大,受前期下跌影響,權益類基金整體收益為負,部分基金凈值一度跌超40%。另有一些基金在今年以來的下跌行情中表現較好,跌幅較小或者逆市取得正收益,近期市場反彈,市場情緒回暖,不排除這些基金因業績較好受到資金追捧。
如6月22日,交銀施羅德持續成長對單日3000萬元以上的買入進行限制。從業績表現看,今年以來截止6月27日,該基金年內累計回報-1.45%,雖然仍有小幅虧損,但仍在主動權益類基金中排名居前。而限制金額低至1000元的交銀啟誠的年內累計回報為3.75%。
據統計,在業績排行榜上居前的基金中,金元順安元啟、交銀瑞和三年有、招商穩健平衡、財通多策略福鑫、信澳新能源精選等多只基金已暫停申購或暫停大額申購,其中招商穩健平衡、信澳新能源精選正是在近期對申購進行限制。
臨近上半年末,基金也面臨“中考”排名壓力,此時對大額申購資金進行限制,也有利于保障基金平穩運作,在“中考”競爭中更好地發揮。另一方面,在近期的反彈行情中,新能源賽道表現出眾,自4月27日至6月27日,新能源車指數、光伏指數等均上漲六成左右,收益率排名居前的基金也以重倉新能源為主,此時對申購進行限制,也有利于保障基金平穩運作。(記者 劉慶華)
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