鴻達興業(yè)24.27億元可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易日日前敲定。1月5日晚間，鴻達興業(yè)發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書，公告顯示，公司近2426.78萬張可轉(zhuǎn)換公司債券已成功發(fā)行完畢，累計募集資金24.27億元，2020年1月8日，鴻達興業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券將在深交所掛牌上市交易，債券簡稱“鴻達轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128085”。

2555家機構(gòu)頂格申購

2019年12月12日鴻達興業(yè)正式啟動可轉(zhuǎn)債發(fā)行程序。募集說明書顯示，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過24.27億元，扣除發(fā)行費用后擬用于年產(chǎn)30萬噸聚氯乙烯及配套項目與補充流動資金，其中，22.77億元用于年產(chǎn)30萬噸聚氯乙烯及配套項目，1.5億元用于補充流動資金。

談及可轉(zhuǎn)債發(fā)行一事，公司董事會秘書林少韓在接受《證券日報》記者采訪時表示，2019年12月20日，公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作已順利完成。

依據(jù)發(fā)行安排，本次發(fā)行公司向原股東優(yōu)先配售637.73萬張，占本次發(fā)行總量的26.28%;原股東優(yōu)先配售后余額部分通過網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和網(wǎng)上通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售，認購不足24.27億元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)余額包銷。

發(fā)行中簽率及發(fā)行結(jié)果顯示，公司網(wǎng)下發(fā)行共收到6956個賬戶的申購，其中有2555家機構(gòu)頂格申購，最終向網(wǎng)下申購機構(gòu)投資者配售總計為1336.69萬張，共計13.37億元，占本次發(fā)行總量的55.08%，配售比例為0.0303415738%。網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量約為447萬張，金額為4.47億元，放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為5.35萬張，金額為534.60萬元。網(wǎng)下投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為1336.69萬張，金額為13.37億元;放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為90張，金額為9000元。根據(jù)承銷團協(xié)議約定，本次網(wǎng)上網(wǎng)下投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債全部由主承銷商包銷，合計為5.35萬張，金額為535.53萬元，包銷比例為0.22%。

優(yōu)化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈

鴻達興業(yè)是氯堿產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，是國內(nèi)PVC產(chǎn)能最大的企業(yè)之一，擁有完備的產(chǎn)業(yè)配套和先進的生產(chǎn)裝置，PVC、燒堿等產(chǎn)品產(chǎn)量和經(jīng)濟效益均保持在行業(yè)領(lǐng)先水平。近年來，在主業(yè)做大的基礎(chǔ)上，公司不斷進行轉(zhuǎn)型升級、管理創(chuàng)新，加速產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、循環(huán)一體化發(fā)展，現(xiàn)已形成“氫能源、新材料、大環(huán)保、交易所”的完整產(chǎn)業(yè)體系，各產(chǎn)業(yè)鏈之間相互協(xié)同發(fā)展。

“公司有著清晰的戰(zhàn)略定位和產(chǎn)業(yè)布局。”林少韓告訴記者，公司堅持循環(huán)型經(jīng)濟的發(fā)展理念，在做大做強氯堿業(yè)務的基礎(chǔ)上，重點推動氫能源、土壤改良、PVC生態(tài)屋及環(huán)保材料、塑交所電子交易服務等業(yè)務的發(fā)展，公司年產(chǎn)30萬噸聚氯乙烯項目投產(chǎn)后，將進一步增強公司的綜合競爭力和市場影響力。

采訪中，記者了解到，年產(chǎn)30萬噸聚氯乙烯及配套項目由全資子公司內(nèi)蒙古中谷礦業(yè)有限責任公司實施。項目的建設將充分利用西北部地區(qū)原材料的優(yōu)勢，實現(xiàn)電石爐尾氣、電石灰、母液循環(huán)水等多個環(huán)節(jié)三廢的循環(huán)利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。同時項目產(chǎn)生的副產(chǎn)品電石廢渣可用于生產(chǎn)土壤調(diào)理劑等環(huán)保產(chǎn)品，可進一步促進下游土壤調(diào)理劑等環(huán)保產(chǎn)品、PVC新材料板塊業(yè)務的發(fā)展，增強公司綜合競爭力。

據(jù)了解，項目建成后，公司的PVC產(chǎn)能將達到100萬噸/年，位居行業(yè)前三位。公司董事長周奕豐表示，這將進一步增強公司的綜合競爭力和市場影響力，提升公司的收入規(guī)模和盈利水平。未來，公司將繼續(xù)做好實體主業(yè)，推動研發(fā)創(chuàng)新，加強稀土新材料和氫能源的開發(fā)應用，進一步拓展大環(huán)保業(yè)務。