匯率下跌 金價(jià)走高……金融市場鼠年首秀喜憂參半雙向波動
新型冠狀病毒感染肺炎疫情引發(fā)市場避險(xiǎn)情緒升溫,鼠年首個交易日,匯率、黃金及商品期貨等市場走勢分化。2月3日,國內(nèi)黃金價(jià)格集體攀升,漲幅超過2%;債券市場也大幅跳漲,10年期國債期貨主力合約收漲1.37%。而商品期貨和匯率市場則普遍下跌,國內(nèi)商品期市逾20個品種跌停收盤,在岸、離岸人民幣匯率下跌。對此,分析人士指出,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)長期向好趨勢沒有改變,隨著疫情的控制,債市、期市、人民幣匯率將逐步企穩(wěn)。
在岸、離岸人民幣匯率雙雙下跌 未來將雙向波動
人民幣兌美元匯率在開市首個交易日出現(xiàn)較大幅度貶值。2月3日,人民幣兌美元匯率中間價(jià)調(diào)貶373個基點(diǎn),報(bào)6.9249。當(dāng)日,在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙跌破“7”關(guān)口。在岸市場上,在岸人民幣對美元匯率以6.9000開盤后,接連跌破7.00、7.01、7.02關(guān)口。截至16時30分,在岸人民幣兌美元官方收盤價(jià)報(bào)7.0257。
更多反映國際投資者預(yù)期的離岸人民幣兌美元匯率同樣走低,2月3日從日內(nèi)高點(diǎn)6.98645接連跌穿6.99、7.00、7.01、7.02四大關(guān)口,最低貶至7.0207,隨后略有回調(diào),截至16時55分報(bào)7.01405。
對此,中國(香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英指出,中國作為一個外向型出口的國家,出口狀況對人民幣匯率會產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性的影響。目前疫區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)整逐步影響到全國,進(jìn)而傳導(dǎo)到中國與世界的貿(mào)易往來,出口增速下降將是大概率事件,在經(jīng)濟(jì)調(diào)整的背景下,人民幣匯率貶值壓力較大。
展望未來的人民幣匯率走勢,中國民生銀行首席研究員溫彬表示,全年人民幣對美元匯率仍將以雙向波動為主。我國經(jīng)濟(jì)基本面總體平穩(wěn),長期向好的趨勢沒有變,仍然是全球經(jīng)濟(jì)增長的動力引擎。他還指出,我國對外開放力度不斷加大,境外資本配置人民幣資產(chǎn)的需求較強(qiáng)烈,跨境資本流入規(guī)模增加,有助于推動人民幣升值。總體來看,人民幣兌美元匯率走勢仍將是多空因素相互作用的結(jié)果,而隨著人民幣匯率形成機(jī)制進(jìn)一步完善,人民幣匯率彈性不斷增強(qiáng),將繼續(xù)保持在合理均衡水平上雙向波動。
國內(nèi)黃金價(jià)格漲超2% 中長期大概率上漲
面對疫情避險(xiǎn)情緒的升溫,黃金受到投資者的青睞。2月3日,國內(nèi)黃金市場集體上漲,漲幅超過2%。現(xiàn)貨黃金方面,Au99.99開盤價(jià)報(bào)349元/克,隨后持續(xù)攀升,截至收盤報(bào)356.10元/克,漲幅達(dá)到2.36%。黃金期貨方面,黃金Au2006收報(bào)359.3元/克,上漲2.67%。
國際黃金市場方面,則呈現(xiàn)出不同的趨勢。倫敦現(xiàn)貨黃金和紐約黃金盤中均震蕩下行,午后跌幅逐步擴(kuò)大。截至16時,倫敦金報(bào)1578.07美元/盎司,跌幅達(dá)到0.7%;紐約黃金報(bào)1581.81美元/盎司,下跌0.38%。而從春節(jié)假期的走勢來看,國際金價(jià)持續(xù)走高,倫敦金從1月24日的1562.75美元/盎司漲至1月31日最高價(jià)1590.57美元/盎司,漲幅為1.78%。
從今年以來的走勢來看,黃金價(jià)格持續(xù)走高,倫敦金從年初的1517.29美元/盎司漲至2月3日的最高價(jià)1592.11美元/盎司,漲幅達(dá)到4.93%。
對于國內(nèi)黃金價(jià)格的大漲,王紅英認(rèn)為,疫情影響導(dǎo)致了避險(xiǎn)情緒的提升,對于投資黃金的熱情高漲。隨著疫情發(fā)展,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)以及與國際貿(mào)易往來也會受到一定程度的影響,黃金價(jià)格上漲幅度可能會更大。加上全球經(jīng)濟(jì)疲軟,多個國家低利率甚至負(fù)利率的環(huán)境,黃金市場中長期價(jià)格上漲將是大概率事件。
在北京金陽礦業(yè)首席分析師蔣舒看來,受國際金價(jià)在春節(jié)長假的上揚(yáng)、春節(jié)假期期間人民幣匯率貶值兩方面因素的影響,國內(nèi)金價(jià)出現(xiàn)上漲。這兩個源頭都與當(dāng)前疫情有關(guān),而疫情對于中國經(jīng)濟(jì)的影響是短暫的,因此很難成為金價(jià)中長期趨勢的動力。從中長期來看,金價(jià)趨勢還是取決于全球經(jīng)濟(jì)的趨勢。
期市逾20個品種跌停 中短期大宗商品價(jià)格承壓
2月3日,國內(nèi)商品期市開盤大面積飄綠,當(dāng)日收盤也多以下跌為主,燃油、20號膠、橡膠、瀝青、螺紋鋼、熱軋卷板、原油、鐵礦石、玻璃、鄭棉、甲醇、雞蛋、豆油、棕櫚油等逾20個品種均以跌停收盤。另外,普麥?zhǔn)毡P漲停,漲幅7%,動力煤、錳硅、硅鐵等少數(shù)品種上漲。其中動力煤漲幅2.05%。
王紅英表示,疫情的爆發(fā)對工業(yè)制造業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)會產(chǎn)生比較大的影響,工業(yè)原材料需求會出現(xiàn)短期規(guī)模、增速減少的情況,進(jìn)而導(dǎo)致大宗商品出現(xiàn)下跌的行情,這也是期貨市場對于當(dāng)前工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一個反映。
從期市接下來走勢上看,王紅英指出,下階段行情走勢主要取決于疫情控制的程度,從目前來看,疫情仍在持續(xù)爆發(fā),短期之內(nèi)很難做到全面工業(yè)的復(fù)蘇和增長,中短期整個大宗商品的價(jià)格會承壓。
10年期國債期貨盤中漲1.77% 后續(xù)漲幅將趨緩
受疫情影響,2月3日國債期貨主力合約高開高走,盤初漲幅擴(kuò)大,之后有所下探。10年期國債期貨主力合約T2009開盤漲1.34%,隨后持續(xù)攀升最高漲至100.42元,漲幅達(dá)到1.77%;之后有所回調(diào),截至下午收盤收報(bào)100.03元,漲幅為1.37%。5年期主力合約TF2009收漲0.71%至100.56元;2年期主力合約TS2009收報(bào)100.455元,漲幅為0.25%。
王紅英認(rèn)為,央行通過逆回購向市場釋放流動性,在流動性合理充裕的前提下,利率出現(xiàn)下跌,而利率和國債期貨價(jià)格之間為反比關(guān)系。同時,監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取降低貸款利率的方式支持疫情防控期間中小微企業(yè)發(fā)展,綜合上述兩個因素,國債期貨呈現(xiàn)開盤上漲的局面。
郵儲銀行戰(zhàn)略發(fā)展部研究員婁飛鵬表示,由于國債期貨的上漲主要是疫情爆發(fā)導(dǎo)致避險(xiǎn)情緒上升,后續(xù)走勢也在很大程度上和疫情發(fā)展趨勢相關(guān),疫情得到控制投資者信心恢復(fù)后,預(yù)計(jì)屆時將面臨拐點(diǎn),但不一定是下跌,而是從快漲轉(zhuǎn)為慢漲。
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