在5G、IoT等市場強勢帶動下，存儲器需求大增。在經(jīng)歷過一年多供給過剩的市場行情后，去年第四季度存儲器逐漸從供需平衡到產(chǎn)能緊張。近期，NAND Flash率先漲價，NOR Flash產(chǎn)能吃緊，開始傳出漲價消息，DRAM也出現(xiàn)止跌信號。

存儲器出現(xiàn)產(chǎn)能緊張情況。

近期，NAND Flash率先漲價，NOR Flash產(chǎn)能吃緊，開始傳出漲價消息，DRAM也出現(xiàn)止跌信號。

在5G、IoT等市場強勢帶動下，存儲器需求大增。在經(jīng)歷過一年多供給過剩的市場行情后，去年第四季度存儲器逐漸從供需平衡到產(chǎn)能緊張。

供不應求，存儲器漲價邏輯長存

三星華城工廠主要用于生產(chǎn)DRAM顆粒和NAND存儲芯片。

據(jù)川財證券表示，早前三星電子位于華城的半導體工廠發(fā)生火災，起火點是工廠的廢水處理設施，但對晶圓生產(chǎn)沒有造成影響，亦無人員傷亡。

因此，三星電子存儲器出貨的變化，一定程度上影響全球半導體存儲器的產(chǎn)能供給。

三星電子為存儲大廠，DRAM和NAND市占率高。在半導體存儲領域，市場集中度高，市場呈現(xiàn)由日韓美廠商寡頭壟斷的態(tài)勢，韓國廠商三星電子、SK海力士影響力度較大。在DRAM市場領域，韓國廠商合計享有75%的份額，其中，三星電子獨享46%的市場份額;NANDFlash市場領域，日韓廠商合計享有89%的份額，其中，三星電子市場占比為35%。

因去年DRAM供給過剩，存儲器價格在2019年長期下滑，庫存大量出清。而目前受5G+AI+IoT長期發(fā)展的需求，下游客戶開啟提前備貨。5G新機單機存儲用量大幅提升，物聯(lián)網(wǎng)時代開啟CIS傳感需求強勁，促使韓國存儲廠商DRAM產(chǎn)能緊張、供不應求。2020年以來，存儲器維持漲價趨勢。

國內(nèi)存儲器產(chǎn)業(yè)逐步突圍

另外，2020年長江存儲將與三星、東芝一同進入128層3D NAND技術階段，將逐步追趕上國際大廠的步伐。

伴隨著存儲器市場行情好轉(zhuǎn)，國內(nèi)存儲器產(chǎn)業(yè)也在近年取得了較大進展。由長江證券預測的海外存儲器龍頭技術進步時間表可知，相對于國際存儲器龍頭廠商，長江存儲的64層 3D NAND閃存僅落后1、2年時間。

據(jù)了解，長江存儲產(chǎn)線規(guī)劃總投資額高達1500億元，規(guī)劃總產(chǎn)能高達30萬片/月(分三期，每期10萬片)。武漢長江存儲在2018年達到第一階段8K片產(chǎn)能，2019年進入產(chǎn)能擴張第二階段，新增2萬片產(chǎn)能。同時武漢產(chǎn)線預計2020年產(chǎn)能將繼續(xù)新增3萬片，到2021年月產(chǎn)能預計將達到10萬片。

中國是全球最大的存儲芯片消費國，但我國存儲器市場卻一直被三星、東芝、SK海力士、美光等美日韓企業(yè)所壟斷，高度依賴進口是我們不得不面對的問題。在長江存儲、長鑫存儲等廠商的努力下，中國存儲產(chǎn)業(yè)正在加速突圍，打破進口依賴。

存儲器領域上市公司名單

兆易創(chuàng)新堪稱存儲芯片龍頭，公司主要業(yè)務為閃存芯片及其衍生產(chǎn)品、微控制器產(chǎn)品和傳感器模塊的研發(fā)、技術支持和銷售。

在A股市場上，已有多家公司布局存儲器領域。依據(jù)Web-Feet Research數(shù)據(jù)，2018年公司閃存產(chǎn)品全球銷售額排名第十位，在NOR Flash市場，公司的全球銷售額排名為第五位，市場占有率為10.9%，較2017市場占有率提高0.4%。據(jù)東北證券研報顯示，2019年以來，公司主營業(yè)務NorFlash全球市占率不斷攀升，至2019Q3已達18.3%，排名全球第三。

深科技

旗下的沛頓科技原是美國金士頓科技于國內(nèi)投資建設的外商獨資企業(yè)，是華南地區(qū)最大的DRAM和Flash芯片封裝測試企業(yè)，為包括金士頓等全球客戶提供全方位的封測服務。

太極實業(yè)

早前曾與SK海力士合資成立海太半導體(太極實業(yè)持有海太55%股權)，專為SK海力士提供DRAM封裝測試業(yè)務。公司控股的存儲器封測領域的另一個平臺太極半導體，主要為西部數(shù)據(jù)、ISSI、德爾福、大陸、松下、日立等NAND和DRAM存儲芯片及模組大廠如提供后工序封測服務。

北京君正

主營業(yè)務為微處理器芯片、智能視頻芯片等ASIC芯片產(chǎn)品及整體解決方案的研發(fā)和銷售。公司收購北京矽成后，將把自身在處理器芯片領域的優(yōu)勢與目標公司在存儲器芯片領域的強大競爭力相結合，形成“處理器+存儲器”的技術和產(chǎn)品格局，積極布局及拓展公司產(chǎn)品在車載電子、工業(yè)控制和物聯(lián)網(wǎng)領域的應用。

深康佳A

早前發(fā)布公告稱，因業(yè)務發(fā)展需要，康佳集團擬以康佳芯盈半導體為主體投資建設存儲芯片封裝測試廠，總投入10.82億元，開展存儲芯片的封裝測試及銷售，計劃2020年底試生產(chǎn)。

長電科技

此外，、等主要為邏輯芯片提供封裝業(yè)務的廠商，也早已開展了存儲芯片封裝方面的布局。