看好消費板塊三大領域投資機會 修復韌性強布局價值逐漸凸顯
隨著國內疫情防控形勢持續向好，此前大幅調整的消費板塊近期表現出彩。Choice數據顯示，截至4月6日，近兩周來食品飲料指數漲幅接近9%，農林牧漁、醫藥生物指數也領漲申萬28個行業指數。光大保德信大消費研究組組長馬鵬飛認為，疫情對消費短期有影響，但消費整體韌性較強，隨著疫情防控形勢持續向好，消費板塊布局的價值逐漸凸顯。
消費板塊修復韌性強
馬鵬飛表示，疫情發生后很多原有的消費場景受到壓縮，比如餐飲、酒店、走親訪友等，但同時線上超市、電商等消費場景逐步活躍。疫情短期會影響消費的習慣和節奏，但換個角度看，疫情也會導致行業內部格局進一步優化。
他認為，考慮到行業的屬性、龐大的市場以及政策對消費的支持，板塊修復韌性強，布局的價值逐漸凸顯。
至于國外疫情蔓延是否會通過進出口業務影響國內消費，馬鵬飛認為，消費品出口業務整體占比相對較低，國外疫情蔓延對部分進口原材料的供應鏈略有影響，因此進出口方面對國內消費行業影響有限，更多的反映在從事進出口行業人員收入波動，從而對其個人消費意愿的影響上。整體來說，由于國內就業穩定，進出口業務波動對國內消費影響有限。
聚焦三大領域投資機會
對于未來消費領域的投資機會，馬鵬飛認為以下三大領域最值得關注。
首先是食品飲料行業。他看好在消費升級背景下，產品結構升級、集中度提升、盈利模式可復制的投資方向。
其次是醫藥行業。他認為常態化疫情防控有望創造部分長期需求，在人口老齡化程度不斷加深的背景下，創新藥產業鏈具備較大的潛力，值得長期重視。
最后是家電行業。隨著科技進步和消費升級，家用電器產品的推陳出新、保有量的穩步提升以及產品的更新需求，有望推動行業穩健增長。
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