民營銀行陣營再迎新兵。4月16日，無錫錫商銀行股份有限公司(以下簡稱“錫商銀行”)正式開業(yè)，在民營銀行陣營中“學(xué)號”19。隨著新成員的加入，民營銀行競爭也將愈加激烈。北京商報記者注意到，此前已開業(yè)的18家民營銀行中已有6家披露了2019年全年業(yè)績，這一年6家銀行營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)較大幅度的增長，但不同的業(yè)務(wù)模式也導(dǎo)致了業(yè)績指標(biāo)的差異。如何堅守發(fā)展定位，繼續(xù)探索與傳統(tǒng)銀行互補發(fā)展、錯位競爭的路徑也成為民營銀行亟待解決的問題。

第19家民營銀行開業(yè)

沉寂許久，民營銀行陣營再次迎來擴(kuò)容。4月16日，錫商銀行正式開業(yè)，該行注冊資本為20億元，法定代表人為紅豆集團(tuán)董事局主席兼CEO周海江，從股東結(jié)構(gòu)來看，錫商銀行的發(fā)起者有8家，均是境內(nèi)民營企業(yè)，為紅豆集團(tuán)、江陰澄星實業(yè)集團(tuán)、興達(dá)投資集團(tuán)、江蘇利創(chuàng)新能源、江蘇雙象集團(tuán)、感知技術(shù)、江蘇恒科新材料和江蘇紅豆實業(yè)股份。

事實上，就在開業(yè)當(dāng)口，錫商銀行股東臨時“換人”曾引發(fā)市場關(guān)注。2019年9月，該行主發(fā)起人紅豆股份發(fā)布公告稱，錫商銀行已獲得銀保監(jiān)會批復(fù)，正式獲準(zhǔn)籌建，籌建期6個月。但今年3月中旬，錫商銀行股東發(fā)生變化，原發(fā)起人蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司和南京德樂科技有限公司退出，也引發(fā)了外界對錫商銀行能否順利開業(yè)的關(guān)注。彼時，紅豆集團(tuán)相關(guān)人士回應(yīng)北京商報記者稱，有人誤把“籌建期”當(dāng)作“開業(yè)期”，錫商銀行已在規(guī)定期限內(nèi)遞交開業(yè)申請，目前正嚴(yán)格按照相關(guān)行政許可要求推進(jìn)各項工作。

經(jīng)歷風(fēng)波后，錫商銀行在4月16日正式開業(yè)，該行也成為我國第19家開業(yè)的民營銀行。郵儲銀行高級經(jīng)濟(jì)師卜振興在接受北京商報記者采訪時表示，錫商銀行開業(yè)成立具有重要的意義，民營銀行的成立以服務(wù)中小微企業(yè)、服務(wù)科技創(chuàng)新、服務(wù)城鄉(xiāng)居民為己任，有助于緩解小微民營企業(yè)融資難的問題;其次，民營銀行的成立有助于激發(fā)市場活力，江浙地區(qū)是民營經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，該銀行的成立也順應(yīng)了區(qū)域發(fā)展的實際。

營收凈利雙增之下現(xiàn)差異

自2014年12月首家民營銀行開業(yè)以來，民營銀行發(fā)展已五年有余，從區(qū)域來看，民營銀行的分布相對均勻，覆蓋全國16個省市。如今隨著民營銀行再添新兵，這場五年的長跑比賽現(xiàn)狀也引起了外界的關(guān)注。

北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，伴隨年報和2020年同業(yè)存單發(fā)行計劃的陸續(xù)披露，已有新網(wǎng)銀行、三湘銀行、億聯(lián)銀行、富民銀行、金城銀行和振興銀行6家民營銀行披露了2019年全年業(yè)績。就業(yè)績表現(xiàn)來看，6家民營銀行的總資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤均實現(xiàn)較大幅度的增長。不過在零壹研究院院長于百程看來，已披露年報的部分民營銀行開業(yè)時間不算長，或業(yè)務(wù)集中易受到個別業(yè)務(wù)影響，多數(shù)業(yè)務(wù)依然在探索階段。市場普遍觀點也認(rèn)為，民營銀行成立時間短，風(fēng)險還沒有暴露，需對其后續(xù)發(fā)展保持關(guān)注。

北京商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在披露了凈息差數(shù)據(jù)的民營銀行中，三湘銀行、金城銀行兩家銀行均出現(xiàn)了大幅下滑，三湘銀行由3%降至2.58%;金城銀行2019年6月凈息差為3.33%，2019年12月下降至2.99%。卜振興稱，民營銀行資金中同業(yè)資金占比較高，由于包商事件影響，中小民營商業(yè)銀行的同業(yè)融資成本大大提升，隨著同業(yè)負(fù)債占比的減少，未來同業(yè)融資的成本對企業(yè)利潤的影響會逐步減少;其次，民營銀行為了拓展資金來源，還存在不同程度的高息攬儲情況;此外，民營銀行投資的項目主要集中于小微和民營企業(yè)，在風(fēng)險壓力下容易爆發(fā)不良，侵蝕利潤。

在反映銀行風(fēng)險控制水平的不良貸款率方面，金城銀行、億聯(lián)銀行、新網(wǎng)銀行不良貸款率均出現(xiàn)上揚。其中金城銀行、新網(wǎng)銀行不良率均連續(xù)三年出現(xiàn)上升。對此，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)北京商報記者時表示，資產(chǎn)質(zhì)量下行是全金融行業(yè)普遍存在的情況，未來也將進(jìn)一步優(yōu)化大數(shù)據(jù)風(fēng)控手段，與各級政府機(jī)構(gòu)、合作伙伴等進(jìn)一步打通數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)風(fēng)控的精細(xì)化、精準(zhǔn)化。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮直言，民營銀行不良率走高，實際上是內(nèi)部因素疊加大環(huán)境下貸款資產(chǎn)質(zhì)量下降的一個縮影。對于民營銀行來說，自身面臨著兩難境地：一方面其需要執(zhí)行監(jiān)管要求，對困境中的客群伸出援手，例如延期還款、提供貸款利率優(yōu)惠等;而另一方面，市場化的民營銀行又需要自負(fù)盈虧，不良率的攀升會導(dǎo)致其經(jīng)營壓力陡增。

角逐數(shù)字銀行新戰(zhàn)場

在銀行業(yè)都在謀求轉(zhuǎn)型的“十字路口”，如何堅守發(fā)展定位，繼續(xù)探索與傳統(tǒng)銀行互補發(fā)展、錯位競爭的路徑成為民營銀行亟待解決的問題。

“民營銀行一定要用好金融科技。”中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員董希淼表示，民營銀行不應(yīng)該總將“傳統(tǒng)銀行”的詞掛在嘴邊，實際上應(yīng)該更加緊密地?fù)肀Т笮豌y行、券商、保險、基金等，與金融同業(yè)機(jī)構(gòu)以及非金融機(jī)構(gòu)形成優(yōu)勢互補，加強合作建立民營銀行流動性互助機(jī)制。

談及未來發(fā)展思路，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人也向北京商報記者表示，未來，數(shù)字金融將成為行業(yè)的標(biāo)配，在線化、數(shù)字化、智能化能力將成為金融業(yè)競爭力的重要因素。而此次疫情過后，全國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)將更加蓬勃興起，數(shù)字銀行將緊跟趨勢，找到新市場空間里的金融藍(lán)海，拓展更加寬廣的市場空間。

于百程直言，作為后來者，民營銀行多數(shù)以互聯(lián)網(wǎng)和科技作為業(yè)務(wù)基因，立足小微和普惠人群，以線上或線上+線下融合的開放銀行作為業(yè)務(wù)選擇。這些民營銀行在技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)靈活性上，相比傳統(tǒng)銀行都具有明顯的優(yōu)勢。