百濟神州宣布價值約為20.8億美元的注冊直接發行定價 無需包銷折扣
北京時間2020年7月13日，百濟神州(納斯達克代碼：BGNE;香港聯交所代碼：06160)，是一家處于商業階段的生物科技公司，專注于用于癌癥治療的創新型分子靶向和腫瘤免疫藥物的開發和商業化。公司今日宣布向特定現有投資者以注冊直接發行的方式發行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定價。
每股普通股以14.2308美元的購買價出售，相當于每股美國存托股份(ADS)185美元，發行總收入約為20.8億美元，扣除發行費用后的凈收入為20.7億美元。此次發行沒有包銷商或配售代理，因此公司無需就此發行支付包銷折扣。
在符合慣常交割條件的情況下，該發行預計將于2020年7月15日前后完成。百濟神州計劃將此次發行產生的凈收入投入至公司營運資金及其他一般公司用途，具體細節將于就此次發行而提交的招股書補充說明書中公布。
普通股的發行系根據于2020年5月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交的自動生效的暫擱注冊說明書。此次發行相關的招股書補充說明書將提交至SEC并可于SEC官網www.sec.gov查看。
瑞信銀行(Credit Suisse)擔任百濟神州董事會定價委員會此次發行的公司財務顧問，高贏國際律師事務所(Goodwin Procter LLP)擔任百濟神州此次發行的法律顧問。
百濟神州是一家全球性、商業階段的生物科技公司，專注于研究、開發、生產以及商業化創新性藥物以為全世界患者提高療效和藥品可及性。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞和歐洲擁有4100多名員工，正在加速推動公司多元化的新型癌癥療法藥物管線。目前，百濟神州兩款自主研發的藥物，BTK 抑制劑百悅澤?(澤布替尼膠囊)正在美國和中國進行銷售、抗PD-1 抗體藥物百澤安?(替雷利珠單抗注射液)在中國進行銷售。此外，百濟神州在中國正在或計劃銷售多款由安進公司、新基物流有限公司(隸屬百時美施貴寶公司)以及EUSA Pharma 授權的腫瘤藥物。
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