天津創業環保股份(01065.HK)發布公告，2020年7月13日舉行的董事會會議上，董事會批準擬向3名特定投資者(即天津市政投資有限公司、長江生態及三峽資本)發行323,741,007股(含本數)新A股。非公開發行A股的募集資金總額預計不超過人民幣18億元(含本數)。

非公開發行A股的發行價為人民幣5.56元╱股，該價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股份交易均價的80%。三峽資本控股有限責任公司由中國長江三峽集團有限公司持有70%股權及長江生態環保集團有限公司為中國長江三峽集團有限公司的全資附屬公司。

根據非公開發行A股擬發行的A股數目為323,741,007股，相當于(i)于該公告日期，現有已發行A股數目的約29.78%及現有已發行股份總數的約22.68%;及(ii)于非公開發行A股發行完成后，已發行A股數目的約22.94%及已發行股份總數的約18.49%，各情況下均指經擬發行A股數目擴大后的股份。

作為非公開發行A股的一部份，2020年7月13日，公司與市政投資訂立市政投資認購協議，據此市政投資同意附條件按發行價以人民幣2億元認購根據非公開發行A股將發行的35,971,223股A股，占非公開發行A股項下擬發行A股總數約11.11%。

作為非公開發行A股的一部份，2020年7月13日，公司與長江生態及三峽資本訂立戰略投資者認購協議，據此長江生態及三峽資本與公司約定若干戰略合作事宜，長江生態同意附條件將按發行價以人民幣10億元認購根據非公開發行A股股份將發行的179,856,115股A股，占非公開發行A股股份項下擬發行A股總數的55.56%，三峽資本同意附條件將按發行價以人民幣6億元認購根據非公開發行A股股份將發行的107,913,669股A股，占非公開發行A股股份項下擬發行A股總數的33.33%。