非金屬建材進入漲價窗口 7月單月同比增幅達到11.8%
近日，2020年1-7月基建投資數據出爐，據統計局發布，地產開發投資累計為7.53萬億元，同比增長3.4%，比1-6月增幅擴大1.5%。其中7月單月同比增幅達到11.8%，環比提升3.2%。
國信證券觀點認為，在政府積極引導下，國內經濟向潛在增速回歸并展現出強勁韌性，下半年將繼續乘勢而上，穩投資仍然是重中之重，近期多地政府和相關部門積極推出新項目和相關投資規劃，下半年基建仍然是發力重點。
國泰君安建材分析師鮑雁辛團隊指出，水泥、玻璃、玻纖全面進入超預期漲價窗口。在下半年的旺季，因為地產及新老基建項目的疊加，水泥市場量和價均有望大超預期。
8月以來，國內水泥市場需求向好，天氣晴好區域需求恢復較快，雨水偏多區域需求仍然較弱。隨著長三角地區水泥價格全面反彈，全國水泥價格進入上行趨勢。國信證券建材團隊預計，后期隨著高溫、降雨天氣好轉，下游需求將進一步提升，價格將繼續走高，推薦關注低估值龍頭海螺水泥、天山股份、祁連山、萬年青、受益于湖北區域振興的華新水泥、重組后受益于華北基建的冀東水泥、寧夏建材、塔牌集團。
玻璃行業本月也繼續保持高景氣度運行，價格持續快速上漲，已刷新近年來價格高位。國信證券建材團隊預計下半年在竣工支撐之下，玻璃價格仍有一定上漲潛力，個股上看，龍頭企業估值仍有安全邊際，下半年科技突破依舊是看點，推薦旗濱集團、信義玻璃。
而玻纖價格穩中有漲，國信證券建材團隊認為，年內供給沖擊有限，需求端中，短期風電為核心支撐，此外天山股份與中建材開啟水泥資產整合或引發市場對玻纖資產整合的預期，推薦關注中國巨石、中材科技。
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