人民幣美元“白熱化”博弈
今年人民幣相對(duì)美元貶值力度還是比較大,尤其是年中以來(lái),幾乎又要?jiǎng)?chuàng)新高的走勢(shì)讓市場(chǎng)又開始議論經(jīng)久不衰的話題——人民幣“推翻”美元霸權(quán)。
昨天我正好看到一個(gè)觀點(diǎn),和大家先分享一下:
(資料圖片僅供參考)
上月底,阿根廷面臨金融困難——正努力償還國(guó)際貨幣基金組織最新440億美元救助計(jì)劃中的27億美元。
由于美元凈儲(chǔ)備出現(xiàn)赤字,阿根廷最終選擇部分以人民幣結(jié)算。該國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)馬薩歡呼道:“阿根廷不會(huì)用其儲(chǔ)備中的一美元來(lái)支付這筆款項(xiàng)。”。
要知道,今年孟加拉國(guó)也將人民幣作為其4月份遇到的一個(gè)問題的答案:如何向俄羅斯支付停滯的核電站付款。
“去美元化”趨勢(shì)越來(lái)越明顯,主要原因就是美國(guó)濫用制裁,加上不合理的貨幣政策。
先說(shuō)制裁,美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(Ofac)制裁的個(gè)人和實(shí)體名單目前長(zhǎng)達(dá)2206頁(yè),列出了12000多個(gè)名字。
拉美智庫(kù)查塔姆研究所認(rèn)為,世界經(jīng)濟(jì)的四分之一都受到了美國(guó)制裁,并且美國(guó)一直在威脅說(shuō)制裁可以在任何時(shí)候用來(lái)對(duì)付任何國(guó)家時(shí),游戲規(guī)則被強(qiáng)行改變——放棄西方金融。
不合理的貨幣政策當(dāng)屬美聯(lián)儲(chǔ)印鈔+加息,稍微往細(xì)了說(shuō)一點(diǎn),在亞洲有許多大型基金,在經(jīng)濟(jì)周期變化時(shí)不得不選擇一些資產(chǎn)投資,但要想實(shí)現(xiàn)范圍和能量,目前只有美元能做到。
直接加大了美元的流動(dòng)性,也體現(xiàn)了許多國(guó)家對(duì)美元的依賴,無(wú)論是大量的撒,還是“掠奪”,美元最方便。
而且不得不說(shuō),我們也受到了影響,根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù),截至周三,海外投資者已經(jīng)通過與香港的跨境交易連接計(jì)劃的北向通道,在世界第二大股票市場(chǎng)連續(xù)13個(gè)交易日共出售了779億元人民幣(107億美元)的股票。
這是自2016年12月開始編制數(shù)據(jù)以來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次拋售。這個(gè)規(guī)模的拋售,以及對(duì)流動(dòng)性的需求,換個(gè)貨幣目前不現(xiàn)實(shí)。
這個(gè)很好理解,海外資本賣了人民幣,準(zhǔn)備買其他貨幣,買哪個(gè)呢,既能隨時(shí)投出去,而且量也夠用,只能選美元。
當(dāng)然,不管美元如何,下坡路是走定了,畢竟在任何問題面前,安全是第一位的,動(dòng)不動(dòng)把你的美元資產(chǎn)沒收了,誰(shuí)也不愿意。
反過來(lái),老美其實(shí)也知道這個(gè)趨勢(shì),所以今年也是不停的在整人民幣,我們自己走自己的國(guó)際化,但美國(guó)眼里你的國(guó)際化就是挑戰(zhàn)美元霸權(quán)。
例如,華爾街在言論上開始加大宣傳,美國(guó)銀行認(rèn)為美元兌人民幣有可能在本季度跌至7.70元,于此同時(shí)各種游說(shuō)對(duì)沖基金在期權(quán)市場(chǎng)加大人民幣空頭頭寸。
當(dāng)然,我們也不是沒有辦法,目前已經(jīng)在離岸市場(chǎng)加大了票據(jù)的銷售,買進(jìn)更多人民幣,畢竟自今年年初以來(lái),人民幣兌美元匯率已下跌約5% ,力度已經(jīng)很大了。
不過,這些都是外部支撐,要真正穩(wěn)住人民幣,還得靠我們自己,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇真正給市場(chǎng)帶來(lái)信心,而且是持續(xù)性的。
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