受補(bǔ)貼退坡刺激及海上風(fēng)電發(fā)展提速的雙重影響，2019年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)新增吊裝容量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)最新數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)新增吊裝容量高達(dá)28.9GW，同比大幅增長(zhǎng)37%，行業(yè)發(fā)展重回快車道。

近日，主要上市風(fēng)電企業(yè)相繼發(fā)布2020一季報(bào)，其中，金風(fēng)科技(002202,股吧)、明陽智能(601615,股吧)已跳出“增收不增利”的困境。金風(fēng)科技在營(yíng)收有限增長(zhǎng)的情況下扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)311.23%;明陽智能營(yíng)收同比增長(zhǎng)70.56%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)423.49%。

值得關(guān)注的是，在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的同時(shí)，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)也進(jìn)入了加速洗牌期。伴隨著華銳風(fēng)電退市、湘電風(fēng)能轉(zhuǎn)讓，行業(yè)集中程度越來越高。

如今，風(fēng)電行業(yè)整體已處于“平價(jià)”前夕，行業(yè)的增長(zhǎng)邏輯較發(fā)展初期已發(fā)生明確轉(zhuǎn)變。進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展階段之后，行業(yè)對(duì)整機(jī)企業(yè)的技術(shù)能力及其整體解決方案的競(jìng)爭(zhēng)力提出了更高的要求。

行業(yè)集中度提升

近年來，風(fēng)電行業(yè)的搶裝給部分尾部企業(yè)帶來了“起死回生”的空間，產(chǎn)業(yè)集中度因此出現(xiàn)一定程度的延緩。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)新增吊裝容量高達(dá)28.9GW，相較于2018年增長(zhǎng)37%，達(dá)到歷史第二高水平。其中，陸上風(fēng)電新增26.2GW，增速為36%;海上風(fēng)電新增2.7GW，增速高達(dá)57%。市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能穩(wěn)居前三，三家制造商吊裝容量高達(dá)17.93GW，共占據(jù)63%的市場(chǎng)份額。另外15家中國(guó)與3家海外整機(jī)制造商分享了剩余37%市場(chǎng)份額。

不過，有業(yè)內(nèi)人士指出，搶裝周期結(jié)束后，頭部企業(yè)的集中度將達(dá)到更高的水平，而跟不上市場(chǎng)需求變化的企業(yè)，亦將遺憾離場(chǎng)。截至目前，前五大整機(jī)制造商吊裝容量高達(dá)21.7GW，共占據(jù)75%的市場(chǎng)份額。運(yùn)達(dá)股份(300772,股吧)、上海電氣分列第四、第五。第三名明陽智能市場(chǎng)份額同比大幅提升3個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)達(dá)股份從2018年的第六名躍升至第四名，市場(chǎng)份額也同比提升3個(gè)百分點(diǎn)，留給后面的企業(yè)的空間已經(jīng)越來越緊張了。

“平價(jià)上網(wǎng)”倒逼企業(yè)提升技術(shù)

從上市風(fēng)電企業(yè)發(fā)布財(cái)報(bào)來看，一季度，金風(fēng)科技、明陽智能已跳出“增收不增利”的困境，但放眼整個(gè)市場(chǎng)來看，行業(yè)贏利效應(yīng)大幅削弱已經(jīng)是普遍現(xiàn)象。金風(fēng)科技2019年歸母凈利潤(rùn)同比下降31.30%;運(yùn)達(dá)股份歸母凈利潤(rùn)下降11.42%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，伴隨著“平價(jià)”將倒逼風(fēng)電整機(jī)價(jià)格合理下降，同時(shí)，更會(huì)倒逼風(fēng)電整機(jī)企業(yè)提升技術(shù)能力和整體方案解決能力，而由此帶來的又一輪產(chǎn)業(yè)洗牌也是在所難免。

目前，市場(chǎng)上海上風(fēng)電與陸上風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局迥異，頭部企業(yè)排名與陸地市場(chǎng)不盡相同，且市場(chǎng)集中度更高。在度電成本優(yōu)化和規(guī)模化發(fā)展的市場(chǎng)需求下，擁有大型機(jī)組核心研發(fā)能力的企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)電力設(shè)備管理協(xié)會(huì)風(fēng)電專委會(huì)秘書長(zhǎng)于文革曾指出：“平價(jià)上網(wǎng)的壓力將加速行業(yè)整合，整機(jī)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰毋庸置疑。與此同時(shí)，重市場(chǎng)、輕技術(shù)的局面也將有所改變，未來的爭(zhēng)奪將是整機(jī)企業(yè)綜合實(shí)力和技術(shù)創(chuàng)新能力的競(jìng)爭(zhēng)。”

一方面，陸地風(fēng)電平價(jià)呼喚度電成本更低的解決方案，另一方面，海上風(fēng)電市場(chǎng)迅速走向規(guī)模化，對(duì)參與者的研發(fā)實(shí)力及其解決方案的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提出更高的要求。不管是陸地還是海上市場(chǎng)，其歸根結(jié)底都將是度電成本的競(jìng)爭(zhēng)力之戰(zhàn)，技術(shù)的“基因”差異將被倍增放大。

近來，華銳風(fēng)電退市，湘電風(fēng)能轉(zhuǎn)讓，風(fēng)電整機(jī)企業(yè)也進(jìn)入了加速洗牌期。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，平價(jià)時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，市場(chǎng)格局風(fēng)云變幻，唯有選對(duì)方向，堅(jiān)定推進(jìn)，并勇于持續(xù)自我升級(jí)才是王道。