基建“補短板” 行業(yè)迎來發(fā)展機遇期!山東路橋擬收購路橋集團資產(chǎn)
近日,山東路橋公告稱,公司發(fā)行股份收購資產(chǎn)及募集配套資金事項獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn),擬以發(fā)行股份方式購買鐵發(fā)基金、光大金甌合計持有的路橋集團17.11%股權(quán),同時還計劃募集配套資金不超過10億元。
“本項目的順利實施有利于股權(quán)融資降低公司資產(chǎn)負(fù)債率,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),加快做優(yōu)做強,為持續(xù)拓展主營業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ)。”山東路橋有關(guān)人士告訴《證券日報》記者,公司堅持生產(chǎn)經(jīng)營和資本運作雙輪驅(qū)動,此次增發(fā)獲批,是繼2018年公司落地山東省上市公司市場化債轉(zhuǎn)股第一單之后又一次重要的資本運作。
擬10.75億元
收購路橋集團資產(chǎn)
“路橋集團為公司重要的控股子公司,資產(chǎn)優(yōu)質(zhì),盈利能力較好。公司本次發(fā)行股份收購資產(chǎn)主要有三個目的:一是進一步強化公司對重要子公司的控制力;二是進一步提升上市公司利潤水平,保障全體股東利益;三是使市場化債轉(zhuǎn)股投資者成為上市公司的股東,進一步優(yōu)化上市公司治理結(jié)構(gòu)。”上述山東路橋相關(guān)人士說。
山東路橋本次增發(fā)收購路橋集團資產(chǎn),需要從公司債轉(zhuǎn)股說起。
2018年,為有效降低核心子公司路橋集團杠桿率,減輕財務(wù)壓力,山東路橋啟動并落地了山東上市公司首單市場化債轉(zhuǎn)股。通過參與債轉(zhuǎn)股,鐵發(fā)基金和光大金甌合計出資11.5億元,獲得路橋集團17.11%股權(quán)。
在投資者退出方面,雙方約定,在增資完成后12個月內(nèi),投資者與山東路橋?qū)⒐餐瑢で髶駲C啟動山東路橋向投資者定向發(fā)行股票收購?fù)顿Y者持有的路橋集團股權(quán)的交易。若以上約定事項無法實現(xiàn)的,山東路橋與投資者應(yīng)在本次增資完成的24個月內(nèi)另行協(xié)商整體處置方案,山東路橋?qū)β窐蚣瘓F股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)。
2019年12月10日,山東路橋停牌籌劃資產(chǎn)收購事宜。2020年8月19日,山東路橋發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項獲證監(jiān)會重組委無條件審核通過,9月18日,公司獲得發(fā)行批文。
山東某私募機構(gòu)研究員趙陽告訴《證券日報》記者,某種意義來說,上市公司啟動增發(fā)收購?fù)顿Y者獲得的標(biāo)的股權(quán)可看作是市場化債轉(zhuǎn)股的第二階段。畢竟只有轉(zhuǎn)成上市公司股票后,債轉(zhuǎn)股投資者才能從上市公司層面行使股東權(quán)利,參與公司規(guī)范治理,同時,其所持股權(quán)退出也才會更順暢。
公告顯示,本次交易中,鐵發(fā)基金、光大金甌合計持有的路橋集團17.11%股權(quán)的交易價格確定為10.75億元,按照本次發(fā)行股票價格4.66元/股計算,山東路橋本次資產(chǎn)收購將發(fā)行股份2.31億股。收購?fù)瓿珊螅窐蚣瘓F將成為山東路橋全資子公司。
同時,山東路橋還計劃向不超過35個特定對象募集配套資金不超過10億元,其中,高速集團擬認(rèn)購不超過2億元,高速投資擬認(rèn)購3億元。配套資金將用于建設(shè)興山縣古夫繞城、昭君繞城及S287百果園至水月寺公路改建工程PPP項目、高密市城建工程PPP項目以及補充流動資金。
近年來,國家政策暖風(fēng)頻吹,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)迎來發(fā)展機遇期。
山東路橋表示,公司將搶抓行業(yè)發(fā)展機遇,圍繞大交通、大基建等工程建設(shè)全領(lǐng)域,積極拓展市政、鐵路、城市綜合開發(fā)等業(yè)務(wù),持續(xù)做強做優(yōu)主業(yè)。
在利好政策加持下,公司的經(jīng)營業(yè)績非常亮眼。半年報數(shù)據(jù)顯示,山東路橋1-6月份實現(xiàn)營業(yè)收入112.15億元,較上年同期增加18.74%;實現(xiàn)凈利潤4億元,較上年同期增加120.73%。
山東路橋表示,未來,公司將不斷鞏固山東、四川、云南等傳統(tǒng)市場;通過加強區(qū)域公司管理,開拓華南、華中、華北、西北等區(qū)域市場,提升區(qū)域經(jīng)營力度。公司將緊抓“一帶一路”等發(fā)展機遇,對重點區(qū)域進行業(yè)務(wù)布局,在鞏固越南、安哥拉、阿爾及利亞等傳統(tǒng)市場基礎(chǔ)上,開拓孟加拉國、馬拉維、埃塞俄比亞等國市場。
標(biāo)簽: 山東路橋 收購資產(chǎn)
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