12月15日消息，青瓷游戲在港交所發(fā)布公告，將香港IPO發(fā)售價(jià)定為每股11.2港元，擬發(fā)行8500萬股，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為8.631億港元。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，青瓷游戲?qū)⒕统~配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的1275萬股發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1.378億港元。青瓷游戲預(yù)計(jì)將于12月16日在香港聯(lián)交所掛牌上市，股分代號為6633。

根據(jù)招股書，青瓷游戲成立于2012年，旗下有《最強(qiáng)蝸牛》《不思議迷宮》《提燈與地下城》《阿瑞斯病毒》《無盡大冒險(xiǎn)》等游戲。其中，2020年《最強(qiáng)蝸牛》引爆市場，貢獻(xiàn)了青瓷游戲九成營收，今年上半年該游戲營收5.67億元，占總營收的比重約為74.31%。

青瓷游戲的營收主要來自游戲運(yùn)營收入(自研、第三方授權(quán))、游戲授權(quán)收入、信息服務(wù)收入三塊。其中，游戲運(yùn)營收入是大頭，占總營收的比重的逐年攀升，2021年上半年已經(jīng)升至95.6%。

招股書顯示，青瓷游戲2018年、2019年及2020年的營收分別為9840萬元、8870萬元、12.269億元。截至2020年及2021年6月30日止六個(gè)月，青瓷游戲營收分別為8860萬元、7.63億元。

在成本支出方面，銷售及營銷開支為最大支出項(xiàng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了研發(fā)所需費(fèi)用。2018年、2019年、2020年及2021年上半年，青瓷游戲銷售及營銷開支分別為1390萬元、1680萬元、5.592億元及2.451億元。其中，向線上及線下營銷服務(wù)供應(yīng)商支付的營銷及推廣開支(包括流量獲取以及品牌營銷及推廣開支)是這一開支的最大項(xiàng)，分別占總銷售及營銷開支的72.0%、67.3%、93.7%及95.1%。

2018年、2019年、2020年及2021年上半年，青瓷游戲研發(fā)支出分別為2530萬元、2560萬元、1.461億元、1800萬元，占總營收的比重分別為25.7%、28.9%、11.9%、2.4%。其中，今年上半年，研發(fā)支出僅為營銷費(fèi)用的1/13。

毛利方面，2018年、2019年、2020年及2021年上半年，青瓷游戲?qū)崿F(xiàn)毛利分別為0.77億元、0.69萬元、9.42億元、5.75億元，毛利率分別為78.0%、77.5%、76.8%、75.3%，成逐年下降趨勢。

凈利潤方面，2018年、2019年、2020年，青瓷游戲?qū)崿F(xiàn)凈利潤0.25億元、0.20億元和1.04億元;經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為0.39億元、0.22億元和1.66億元。2021年經(jīng)調(diào)整凈利潤為3.14億元。

股東方面，企查查信息顯示，騰訊、阿里、B站、吉比特等均出現(xiàn)在青瓷游戲的股東名單上。今年4月，騰訊投資、阿里、B站戰(zhàn)略投資青瓷游戲，投資金額為3.03億元。此前吉比特、堅(jiān)果資本等分別參與投資了青瓷游戲A輪和天使輪融資。

今年12月，青瓷游戲引入6名基石投資者，阿里、博裕資本等入局。六名基石投資者將共投入約7000萬美元以發(fā)售價(jià)認(rèn)購配售股分。

招股書顯示，IPO前，吉比特持股21.37%，為青瓷游戲的第一大機(jī)構(gòu)股東，后加入的騰訊、阿里和B站分別持股4.99%，天使投資方堅(jiān)果資本持股3.15%，博裕資本持股1.87%。