2023年上半年，中資海外債總體情況相對穩(wěn)定。受全球經(jīng)濟復(fù)蘇和國際資本市場寬松環(huán)境影響，中資企業(yè)在海外融資活動持續(xù)活躍。雖然全球利率上升和美元走強對中資海外債帶來一定壓力，但中國經(jīng)濟持續(xù)增長和金融市場改革措施的推進為中資企業(yè)債務(wù)償付提供了一定的支持。同時，海外債務(wù)監(jiān)管的加強，提高了企業(yè)的債務(wù)管理能力，降低了債務(wù)風(fēng)險?？傮w而言，中資海外債在上半年保持了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)Wind統(tǒng)計，2023年半年度中資美元債共新發(fā)行361只，合計708.24億美元。其中，美元地產(chǎn)債半年度總計新發(fā)行16只，合計44.74億美元；美元城投債總計發(fā)行35只，合計45.38億美元；美元金融債總計發(fā)行237只，合計261.07億美元。

(資料圖片)

在中資美元債承銷方面2023年半年度各家機構(gòu)表現(xiàn)如何，萬得為您揭曉2023年半年度中資美元債排行榜。

總承銷

2023年半年度匯豐銀行共承銷了52只債，總承銷金額46.53億美元，位居第一；摩根大通承銷了37只債，總承銷金額37.92億美元，位居第二位；渣打銀行承銷47只債，總承銷金額35.14億美元，名列第三位。

01中資美元債承銷項目數(shù)排行榜

從承銷項目數(shù)上看，2023年半年度中國銀行共承銷88只中資美元債，位居第一；花旗集團共承銷87只，位居第二位；中信銀行共承銷62只，名列第三位。

02中資美元債分機構(gòu)承銷排行榜

在各分機構(gòu)的分布情況為，匯豐銀行總承銷金額46.53億美元，位居第一；摩根大通總承銷金額37.92億美元，位居第二。

03中資美元債銀行承銷規(guī)模榜單

銀行方面，匯豐銀行位居銀行承銷榜首，2023年半年度共承銷52只債，總承銷金額46.53億美元；摩根大通承銷了37只債，總承銷金額37.92億美元，居第二位。

04中資美元債券商承銷規(guī)模榜單

券商方面，美林（亞太）位居券商承銷榜首，2023年半年度共承銷25只債，總承銷金額26.17億美元；鐘港資本承銷了4只債，總承銷金額21.99億美元，居第二位。

細(xì)分模塊承銷規(guī)模榜單

01中資美元城投債承銷規(guī)模榜單

中金公司位居中資美元城投債承銷榜首，2023年半年度共承銷15只債，總承銷金額5.15億美元；中信銀行承銷了22只債，總承銷金額2.59億美元，居第二位。

02中資美元金融債承銷規(guī)模榜單

中國銀行位居中資美元金融債承銷榜首，2023年半年度共承銷66只債，總承銷金額25.65億美元；匯豐銀行承銷了23只債，總承銷金額15.98億美元，居第二位。

口徑說明：

1、統(tǒng)計口徑：榜單收錄的是中資發(fā)行主體（包括港澳臺地區(qū)發(fā)行主體）或其海外子公司在境外離岸市場發(fā)行的美元計價債券。

2、債券類型：本榜只收錄固定收益及浮息美元債，可轉(zhuǎn)債不計入本次排名。

3、時間跨度：以債券定價日為基準(zhǔn)統(tǒng)計，范圍為2023年1月1日至2023年3月31日。

4、數(shù)據(jù)來源：本榜單所用數(shù)據(jù)

均來自公開市場信息。如無公開市場信息，需由承銷機構(gòu)提供證明文件。

5、排行榜：承銷排行榜的參與機構(gòu)為債券發(fā)行時所登記的JGC、JLM、JBR，分總榜及地產(chǎn)、城投、金融三個細(xì)項維度進行分類排行。

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縱觀股票、債券一級承銷風(fēng)云

過去十年投行承銷排名一應(yīng)俱全

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